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光大保德信:歐元區峰會成果超預期政策支持市場反彈

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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海外市場概況

上周受歐盟峰會提振,美股強勁反彈。分天來看,周一,盡管美國經濟數據超預期,但市場擔憂將在周四舉行的歐盟峰會難以產生實質性結果。加上塞浦路斯成為第五個向歐盟申請援助的國家,美股遭受打壓大幅下挫。周二,西班牙和意大利國債拍賣收益率上升,德意兩國領導人分歧加劇,不過美國房價指數連續三個月上漲,部分減輕了市場對于美國經濟放緩的擔憂。最終三大股指小幅收高。周三,美國住房和耐用品訂單數據向好,抵消了歐盟峰會召開前市場的擔憂情緒,美股小幅收高。周四,美國最高法院批準了醫保法案,打壓股指下挫。尾盤傳出消息稱歐盟峰會取得進展,股市跌幅有所收窄。最終美股微跌。周五,歐洲領導人宣布同意放寬西班牙銀行的償債條件,降低援助意大利的門檻,建立單一的銀行監管機制,并制定了總額1200億歐元的經濟刺激計劃。受歐盟峰會利好消息推動,美國股市強勁反彈。

整體來講,美國標普500指數上漲2.03%,道瓊斯工業指數上漲1.89%,納斯達克指數上漲1.47%,德國DAX指數上漲2.44%,日經指數上漲2.37%。

美國:房屋市場有所反彈

上周公布的經濟數據好壞參半,居民消費增速放緩,密歇根大學消費者信心指數創下6個月最低,但房屋市場仍然處于筑底反彈的過程中。具體來看,5月新屋銷售環比上升7.6%至36.9萬幢,大幅超出市場預期的升至34.7萬幢。5月新屋銷售量上漲把房屋供應周期壓低到了4.7個月,達到自2005年以來的最低點。4月標普Case-Shiller美國20大城市房價指數環比上漲0.7%至135.8,高于市場預期的上漲0.3%。該指數連續3個月呈上漲趨勢,受益于低利率、寬松的信貸環境和房價上漲的預期,顯示美國房價回升勢頭還在繼續。

歐洲:歐元區峰會成果超預期

第一,對市場有最直接影響的是,將通過EFSF/ESM向西班牙銀行系統注資,而且這些貸款將放棄優先級別。第二,歐元區向銀行聯盟邁出了第一步,將建立以ECB為中心的區域銀行監管系統,并且一旦框架建立之后,ESM可以直接向銀行注資。第三,重申此前通過EFSF/ESM到市場購買政府債券來穩定金融市場的承諾。歐元區峰會之所以取得較大的進展,是和德國做出較大的讓步分不開的。在危機不斷升級、面臨被歐元區其他國家孤立的情況下,德國的讓步使得這次峰會的結果超預期,因此這是妥協的成果。當然,雖然有了協議,執行起來還有很多的不確定因素,這需要歐元區的財長們在未來的一段時間內解決。

展望后市,在歐元區這邊,ECB的行動仍將舉足輕重。從目前的情況看,出于對經濟黯淡前景的考慮,ECB有可能在本周下調基準利率,這將對市場構成利好因素。在美國這邊,在決定將“扭曲操作(OT)”延期之后,美聯儲向市場發出十分確定的信號,如果經濟進一步下滑,美聯儲將推出新的刺激措施。在這些政策的指引下,我們對海外市場在未來一段時間偏樂觀。

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