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光大保德信:概念驅動市場平穩

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、光大保德信

2013年8月第5個交易周市場總體小幅上漲,全周上證綜指上漲1.79%,半數行業上漲。其中,交通運輸、商業貿易領漲,分別上漲13.33%及5.12%。其中交通運輸行業主要受益于“上海自貿區概念”。黑色金屬與房地產行業表現同樣突出,分別上漲3.38%及3.26%。本周表現較差的行業依次是電子元器件、信息服務及信息設備,分別下跌了3.37%、3.67%和3.13%。

二、對未來市場和行業的看法

本周市場小幅上漲,無疑“上海自貿區”概念拉動了大板塊的上揚:房地產、商業貿易及交通運輸板塊,本周行業表現也由此差異性較大。本周新興市場的疲弱態勢較為嚴峻,但對我國市場的沖擊較小:

1.政策面:本周周三,李克強總理在國務院常務會議中提出要“研究部署促進健康服務業發展”。市場也同樣做出了反應,我們認為,健康服務業的部署根本上是“增加供給、促進內需”的一種表現。中長期看將改善人口老齡化、醫療服務占比不足等問題。

2.工業數據:本周也公布了1-7月工業企業利潤數據,1-7月同比增長11.1%,企業盈利增長企穩。慢復蘇態勢仍然持續。

3.流動性方面:貨幣市場本周凈投放415億,流動性方面仍然企穩,穩健防風險趨勢。央行周四發布7月份金融市場運行情況,金融市場總體運行平穩。

4.外圍市場:本周外圍新興市場股票與貨幣繼續下調,美國QE退出預期繼續利空外圍市場,但對我國沖擊較弱,近期良好的市場信心同樣支撐著基本面。

綜合判斷,我國經濟市場繼續保持穩健復蘇,外圍市場的不確定性增加,但基于我國平穩的基本面,外圍市場對我國市場的影響較小。板塊投資方面,醫藥生物值得關注,大盤藍籌股中同樣也存在投資機會。

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