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光大保德信:市場存在反彈機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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2012年5月的第4周市場小幅下跌。全周上證綜指下跌-0.46%。行業漲跌互現。其中建筑建材行業漲幅最大,為3.47%。房地產行業的漲幅也超過2%,機械設備,采集和有色金屬行業也都有正漲幅。本周表現最差的行業是商業貿易行業,全周下跌-4.13%。表現相對較差的行業還有交通運輸和綜合等行業,它們本周的都下跌超過-2%。其他行業,例如公用事業、農林牧漁和輕工制造等行業在本周的跌幅也都超過-1.5%。

二、本周市場行情背后的邏輯和未來市場的看法

我們認為市場存在反彈機會。首先我們看到雖然希臘等問題仍然困擾著外圍市場,但歐美股市黃金、白銀等貴金屬經過前期下跌,都出現了企穩跡象。更重要的是,國內市場已找到了影響市場的主線,那就是經濟數據低于預期和政策放松之間的博弈。如果未來的經濟數據好于預期,市場自然會轉暖;如果經濟數據持續低于預期,則市場就希望有更大力度的政策放松,只要有這種希望存在,市場就不大可能出現大幅度下跌。因此,在市場經過一定程度回調的情況下,我們判斷短期內市場存在反彈的機會。

三、對未來板塊的觀點

對于板塊,我們認為如果市場出現反彈,受益于政策放松的機械設備行業值得關注;如果市場進一步回調,則醫藥生物行業可以用來防御;另外,在金融創新已是時代潮流的情況下,券商等非銀行金融板塊值得持續關注。

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