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光大保德信:市場受益于政策預期

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一、本周市場回顧

2013年8月第1個交易周市場上漲,全周上證綜指上漲1.6%,所有行業上漲。其中,房地產及采掘行業漲幅靠前,分別上漲5.46%及3.55%,電子元器件、農林牧漁和建筑建材行業表現也較好,分別上漲3.44%、2.56%和2.49%。近一半行業上漲幅度超過2%。本周表現較差的行業依次是交運設備、食品飲料及醫藥生物,分別僅上漲了0.97%、0.74%和0.56%。

二、對未來市場和行業的看法

我們認為市場受益于政策預期。我們看到,從6月26日“國務院常務會議”強調“棚戶區改造”開始,到7月底高層表示要引入社會資本,加強城市基礎設施建設的這一個月的時間,大概有7、8次比較重要的會議和相關政策的出臺。幾乎每次,市場都會受到鼓舞。我們認為,之后的市場仍然會在這種節奏和氛圍下前行。因為就像我們之前所說的,穩增長和調結構有一個交集。

將上述邏輯落實到行業層面,我們認為電力設備、通信設備、信息服務等行業直接受益于節能環保和智慧城市建設;而相對來說,在投資端,地產、金融、有色、煤炭等就要依次次之;在消費端,醫藥、食品、農林牧漁等也要次之。

所以,電力設備、信息服務等這些直接屬于穩增長和調結構交集的行業值得關注。

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