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光大保德信:先進裝備制造業成新經濟引擎

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

光大保德信基金發布二季度投資策略報告,報告對二季度A股市場持謹慎樂觀的態度。

報告認為,從當前情況來看,在宏觀經濟層面,目前經濟的“三駕馬車”狀況不容樂觀。這其中因為消費增速低位盤整,投資增速持續回落,考慮到未來人民幣升值和歐洲債務危機,預計二季度的出口增速會有小幅回落。

在通脹方面,報告指出,二季度物價由于同比和季節等因素的影響,預計會維持平穩,由于經濟下行造成總需求減弱,加上貨幣增速逐步下行,居民消費價格指數有可能在三季度會出現趨勢性回落。

綜上分析,光大保德信在報告中判斷,目前經濟處于高增長高通脹階段,未來經濟周期的變化取決于政府的調控政策,而經濟調控將以“穩”為主基調。

具體在股票二級市場的投資上,光大保德信基金認為只要通脹在未來一段時間維持在一定水平以上,諸如鋼鐵、動力煤、有色、化工等上游行業的盈利水平就會有保障。這些估值低、重資產、且盈利確定的周期行業值得繼續關注。同時,新興產業和消費板塊也可以逐漸關注,特別是其中的優質個股。另外,繼續長期關注先進裝備制造業,光大保德信認為先進裝備制造業可能是中國真正的新一輪經濟周期的引擎。

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