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光大保德信基金:兩只債基持續領跑

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

經過多年對固定收益領域的精耕細作,光大保德信基金公司旗下的兩只債券產品,自成立以來取得了出色的業績回報。

據Wind資訊統計,光大增利收益A/C自2009年以來分別取得了20.72%和18.69%的凈值增長率,位居同類基金的前20名。去年成立的光大信用添益近一年來也取得

相關公司股票走勢海通證券中國銀行

8%以上的收益率,遠超債券基金平均水平。

理財基金同樣是光大保德信的一大亮點,作為業內首批申報發行理財基金的三家基金公司之一,光大保德信今年固定收益類資產規模快速擴容,截至2012年9月底,固定收益類資產規模較去年底擴大了兩倍以上。

兩只債基運行穩健

2008年9月,光大增利收益債券基金成立,主要投資于具有良好流動性的債券類金融工具,包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購等法律法規或者中國證監會允許投資的固定收益類品種。2011年4月,光大保德信又成立了光大信用添益,該基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權證等。

這兩只債券基金,均取得了不錯的收益。海通證券最新發布的“基金業績評價報告”顯示,光大增利收益A/C近三年分別獲得20.45%和18.84%的回報率,在純債債券型基金中分列第六和第八位。另據海通證券“基金超額收益排行榜”顯示,光大信用添益A最近一年凈值增長率為7.96%,以6.61%的超額收益率在偏債型債基中排名第五;光大信用添利C增長率為7.67%,超額收益率為6.32%排名第七。

兩只基金的掌舵人陸欣,現任光大保德信基金固定收益副總監,曾任中國銀行全球金融市場部上海交易中心債券分析員,光大保德信基金高級債券研究員、宏觀分析師等職。

此外,光大保德信今年的創新產品――短期理財債券基金也受到投資者熱捧。首只產品光大添天利推出后,引領了短期理財基金熱潮,之后又推出了光大添盛和光大添天盈兩只產品,滿足了低風險偏好投資者獲取適當穩定回報的需求。

四季度操作強調平衡性

光大保德信基金指出,四季度市場的風險偏好依舊較低,仍是配置債券資產的較好時點。

對于操作策略,光大添盛基金經理韓愛麗對《投資者報》表示,四季度通脹和三季度相比將有所抬頭,9月PMI數值和其他微觀數據顯示需求端可能將有所恢復。三季度發改委集中批復基建項目,如城市軌交和公路建設項目,對經濟的作用在四季度也有望開始顯現。不過中長期來講,我國經濟重心過度依賴房地產、基建投資及出口,仍然存在較為嚴重的結構性問題需要調整和消化,經濟增速減緩的趨勢仍然持續。政策上雖然有放松的空間,但是從央行的意愿來看,放松貨幣的可能性不大。企業盈利惡化帶來的信用事件沖擊、資金面壓力以及供需的失衡可能對中低資質信用債產生負面影響。在此背景下,貨幣基金在兼顧收益性、流動性的前提下,會適時調整信用債的投資,同時維持協議存款和逆回購的比例。操作上把平衡性作為第一位,謹慎投資,力求在投資標的種類、比例方面做到平衡和風險的可控。

展望后市,光大保德信增利收益兼光大保德信信用添益基金經理陸欣認為,根據目前已經公布的宏觀經濟數據和國際經濟形勢,宏觀經濟將繼續呈現軟著陸的態勢,而隨著CPI數據的持續回落,我們預計央行的貨幣政策將會適度地微調。在這種情況下,我們將會關注國際國內經濟形勢的最新發展,積極關注各項財政政策和貨幣政策對市場的中長期影響,在固定收益類資產投資方面,將繼續維持此前的穩健操作手法,適度縮短久期,控制轉債倉位,爭取提高組合的收益率水平。■

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