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光大保德信基金錢鈞:關注低端消費和新興產業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在新晉金牛獎的光大保德信新增長基金經理錢鈞的眼里,低端消費和新興產業將是下階段推動中國經濟增長的兩大引擎。對于光大保德信新增長基金而言,符合經濟增長新模式且具有長期發展潛力的上市公司是其投資的主要方向。

潛在井噴式增長

錢鈞在接受中國證券報

相關公司股票走勢中國銀行

記者采訪時表示,在當前低收入群體工資上漲的背景下,低端消費品有望迎來一波井噴式成長,尤其看好農業板塊。“近期農副產品的漲價雖然有部分氣候因素,但農村勞動力持續減少也是一大主因,未來農副產品價格有望長期延續漲勢,特別是一旦出現通脹,其漲幅或將超過有色、煤炭等大宗商品。所以,在資本市場上,可以關注三大投資機會:一是種子、化肥、農藥等相關上市公司;二是與土地相關的上市公司;三是生產加工品、海產品等的上市公司。”

此外,新興產業受到錢鈞的高度重視。他表示,七大新興產業均有較高的科技含量,特別是對那些擁有完善治理結構、核心知識產權及持續研發能力的上市公司,將予以重點關注。不過,對于新興產業較為集中的創業板,錢鈞卻表現得相當謹慎。“創業板上市公司目前魚龍混雜,而且高發行價、高市盈率、高募集資金的‘三高’現象仍較為嚴重。在具體投資中,我們一方面要通過調研深入了解公司基本面,另一方面無論是新股申購還是二級市場投資都遵循價格第一的原則,杜絕盲目追高。”

錢鈞指出,醫藥行業盡管未來發展空間也較大,但目前估值已不便宜,特別是部分產品比較單一的醫藥企業,持續盈利能力存在不確定性,抵御風險能力相應較弱。

以國際視野看銀行股

除了對中國兩大經濟新引擎的重點投資外,錢鈞特別提到了對銀行股的看法。他指出,一方面,經過這輪下跌銀行股的估值已經處于歷史低位,具備了絕對價值;另一方面,從全球視野來看,中國銀行業的成長性非常高,隨著人民幣的國際化、中國銀行業的全球布局,其未來發展空間超乎想象,短期的一些利空因素恰恰提供了長期戰略投資的絕佳機會。“因此,在此次農行的IPO中,很多海外資金積極申購。‘用一把皮尺量不出喜馬拉雅山的高度’。同樣,我認為用幾個月的時間無法預見到中國銀行業的未來。”錢鈞說。不過,出于規避短期風險的目的,錢鈞坦承,盡管看好銀行股的長期投資價值,但仍將采取逐步建倉的方式參與投資。

盡管當前市場較為疲弱,但錢鈞強調,光大保德信新增長力求做到風格的相對穩定,主要通過精選個股來獲取超額收益。一季報顯示,光大保德信新增長股票倉位達到89.73%。事實上,即使在2008年的熊市中,該基金的股票倉位也始終保持在80%以上的較高水平,高倉位已經成為光大保德信新增長乃至整個光大系偏股型基金鮮明的風格特征。

錢鈞:光大保德信新增長基金經理

(責任編輯:姜隆)

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