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2009搜狐理財網絡盛典:光大保德信基金參選材料

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

編者按:2009搜狐金融理財網絡盛典網絡評選拉開帷幕,請為你心儀的基金公司投上一票。投票從即日起開始,到2009年12月12日結束。為了加深網友對參選公司的了解,我們特將參選公司的情況展示如下:

參選公司:光大保德信基金

智慧光大,德信為本為客戶創造價值

光大保德信基金管理有限公司成立于2004年4月。由中國光大集團控股的光大證券股份有限公司和美國保德信金融集團旗下的保德信投資管理有限公司共同創建。光大證券和保德信投資管理分別持有光大保德信67%和33%的股份,公司注冊資本1.6億人民幣。>>>進入基金評選專題

光大保德信基金管理有限公司的中方股東光大證券是國內首批三家創新試點證券公司之一,擁有強大的證券綜合業務體系,具有豐富的本地基金管理經驗;外方股東的母公司保德信金融集團已有130多年的悠久歷史,是美國最強大的金融集團之一。

依托中國光大集團強大的金融集團背景、對中國市場的深刻認知和廣泛的網絡以及美國保德信金融集團豐富的國際經驗、先進的技術、享譽全球的資產管理能力和品牌,光大保德信致力于以科學理性的投資管理幫助客戶實現資產的保值增值,致力于向投資者提供滿意的產品和服務,努力成為最受中國投資者信任的資產管理公司之一。

公司基金產品線豐富,涵蓋股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金,并管理著多支專戶理財產品,具有QDII業務資格。旗下現有八支開放式基金,分別是光大保德信量化核心證券投資基金、光大保德信紅利股票型證券投資基金、光大保德信新增長股票型證券投資基金、光大保德信優勢配置股票型證券投資基金、光大保德信均衡精選股票型證券投資基金、光大保德信動態優選靈活配置混合型證券投資基金、光大保德信貨幣市場基金、光大保德信增利收益債券型證券投資基金。

自成立以來,光大保德信和廣大客戶一起經歷了市場的風風雨雨,始終堅持價值投資的理念,努力為客戶追求滿意回報。今年以來,光大保德信旗下各只基金在今年復蘇的市場中,展現了穩健求進的投資實力。截至2009年12月4日,根據銀河證券基金研究中心的排名,光大保德信旗下的量化核心基金、新增長基金、紅利基金、優勢配置基金分列“標準股票型基金今年以來業績排行”的第11名、第12名、第23名、第28名。

參選獎項:

1、2009年最有影響力基金投研團隊獎

光大保德信基金管理有限公司已經建立了架構嚴密同時分工合理的投研流程,本土人才為主兼具國際視野的投研團隊,邏輯嚴密小心求證的投研方法,這一切構成了光大保德信基金的投研競爭優勢。

公司建立了以首席投資總監為首,涵蓋國內國際研究,宏觀策略研究,行業公司研究,定性定量研究結合的投研團隊,并在投資研究部內部設立對風險管理工作委員會負責的風險控制專員強化投研團隊的風控意識。

投研團隊除了廣泛吸收主要賣方研究機構的成果與觀點外,強調注重自身研究的獨立性與前瞻性,并通過定期的與股東方的交流及時溝通交流投研的方法和技巧提高,為本公司的QDII,QFII投資顧問業務的投資研究工作提供重要支持。

公司投研流程的最重要原則是要保持投資的科學性、一貫性及合規性,確保重復產生正確的投資決策,力求保持投資業績的長期穩定。通過分散化投資,規避非系統性風險,確保風險在可控制的范圍內;通過主動式管理,充分發現市場的非有效性,發掘機會并獲取產生超額收益的機會。通過運用科學的績效歸因方法,發現現有投資程序的薄弱環節,并進行不斷的改進和完善。投資工作對于各個方向的投資決策,都采用定性分析與定量分析結合的研究方法,通過戰略配置與戰術配置的結合,挖掘市場機會,提供獲取超額收益的可能。

整體上光大保德信投研團隊朝向以科學,制度,有系統的投資管理方式以期待能復制成功的經驗為長期投資人創造增額的投資收益,

2、2009年最有影響力基金新產品獎

――光大保德信均衡精選股票型證券投資基金()

光大保德信均衡精選股票型證券投資基金主要采用“自下而上”的資產配置策略,并采用國際上普遍使用的GARP(GrowthAtReasonable

Price,以合理的價格增長)選股策略,以精選個股為主,兼顧股票資產在行業間的合理配置及基金資產在大類證券資產間的配置比例。

該基金的最重要特點即“淡化風格投資、強化策略投資”。中國證券市場行業輪動和風格/板塊輪動的特征鮮明,正是基于中國股票市場的上述特點,如果采用單一的風格化投資必將限制基金資產的增值潛力,而GARP策略通過建立統一的價值評估框架,綜合考慮上市公司的增長潛力和市場估值水平,以尋找具有增長潛力且價格合理或被低估的股票。該策略可以在不同風格之間合理切換投資,以突破風格化投資的制約,在最大范圍內發現具有投資價值的股票,以求為投資者獲取更多的回報。

3、2009年最有影響力客戶服務獎

用心傾聽客戶的聲音,用心研究客戶的需求,用心贏得客戶的信賴,用心感動客戶,光大保德信基金客戶服務部始終秉承客戶至上的原則,始終堅持以客戶為導向,致力于為投資者提供高品質的客戶服務,以其熱忱、專業、高水準的服務獲得了投資者的認可和支持。

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