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工銀瑞信基金被指“跛足巨人”權益類業績慘不忍睹

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

固定收益類表現可圈可點權益類業績慘不忍睹

憑借多只“巨無霸”短期理財基金接連發行,工銀瑞信去年擠進規模榜前十。不過就在工銀瑞信將其拳頭產品做得有聲有色時,該公司旗下偏股型基金卻被嚴重邊緣化,業績慘不忍睹。其偏股型基金平均收益不僅在前十大基金公司中墊底,而且在所有基金公司的同類產品中也排名倒數第五。

去年通過固定收益類產品大嘗甜頭的工銀瑞信今年一口氣上報了12只產品,其中有10只為固定收益類產品,不過北京商報記者發現,一味注重借固定收益類產品擴張的工銀瑞信似乎忽略了旗下股基的管理。晨星數據統計顯示,今年以來,截至3月8日,工銀瑞信基金旗下包括工銀紅利股票(,申購,定投,贖回)基金在內的15只股基和混基的平均回報率為2.41%,此數據不僅墊底于前十大基金公司,同時在可統計的70家基金公司中也是排名倒數第五。

在可統計的70家基金公司當中,僅有紐銀梅隆基金、安信基金、浙商基金和國金通用基金四家基金公司的業績不如工銀瑞信,這四家基金公司旗下股基和混基今年以來的回報率分別是2.3%、2.22%、1.97%、0.14%。而北京商報記者統計數據顯示,前三大基金公司華夏基金、易方達基金、嘉實基金旗下股基和混基今年以來的平均回報率分別是7.57%、6.79%、5.44%。

晨星公布的數據還顯示,工銀瑞信十余只權益類產品中,去年業績多數都排在市場70%的同類產品之后。其中,業績最好的也只處于市場中游水平。

不過在工銀瑞信賴以擴張的固定收益類產品上,其業績做得還可圈可點。資料顯示,截至3月8日,工銀瑞信短期理財基金今年以來的平均回報率為0.79%,在前十大基金公司中排名第四。同時該公司激進型債基和普通債基的業績也是處于中上游,晨星數據顯示,截至3月8日,工銀瑞信上述兩類型基金今年以來的回報率分別是3.99%和1.94%,分別位列前十大基金公司的第五名和第三名。

從上述數據不難看出,工銀瑞信權益類產品的收益不僅無法與其他大型基金公司相提并論,即便是在全市場中也是排名倒數第五,這樣的成績顯然與工銀瑞信的行業地位嚴重不符。

有分析認為,工銀瑞信權益類產品與固定收益類產品之所以出現明顯的兩極分化,或許與該公司的戰略布置不無關系。

去年下半年以來,工銀瑞信借著固定收益類產品尤其是短期理財基金的持續發力,擠進了基金管理規模榜前十名,固定收益類產品不僅是該公司擴張的拳頭產品,更占據其資產規模的絕大部分比重。好買基金研究中心數據顯示,工銀瑞信基金目前的資產規模為1243.49億元,其中偏股型基金的資產規模約為300億元,占比約僅為24%。

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