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工銀瑞信基金產品大躍進人才捉襟見肘

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

新人上位同時管理多只基金業績堪憂

證券記者管偉

“3553”――據說這是工銀瑞信(微博)基金公司總經理郭特華提出的發展目標:2012年起,資產規模三年做到行業前五,五年做到前三。

還有一個說法是,工銀瑞信制定的目標是“853”,即2012年起第一年做到行業前八、第二年行業前五、第三年行業前三。這些都不包括專戶和機構業務,專指公募管理資產總規模。

無論哪一個更為準確,作為國內首家銀行系基金,工銀瑞信渴望做大公司的進取心昭然可見。目前,他們的目標看似已經能提前實現了。

《金證券》統計了解到,今年1月至今,工銀瑞信共發行7只產品,發行新產品的數量位居所有基金公司前列。

由于基金產品的迅速膨脹,工銀瑞信的基金經理配備已經嚴重跟不上基金發行的速度。工銀瑞信旗下何江,一人同時管理著5只基金,業績大部分低于同行業平均水平。

10個月發行7只產品

不管是朝著“3553”還是“853”邁進,工銀瑞信必須要經過的發展歷程就是規模的迅速挺進,而規模的迅速膨脹則需要發行量的支撐。

背靠大樹好乘涼,固定收益一直是工銀瑞信發展的重頭戲。今年以來,證監會大力鼓勵基金公司發展低風險產品,工銀瑞信的渠道優勢發揮得淋漓盡致。《金證券》記者統計了解到,今年1月至今,工銀瑞信共發行7只產品,其中,兩只目前正在發行募集之中。7只基金分別為工銀信用純債B、工銀14天理財債券發起B、工銀行深證100A、工銀行信用純債A、工銀行14天理財債券發起A、工銀深證100B以及工銀深證100等(AB類算按一只基金計算)。

固定收益類基金的發行,直接推動了工銀瑞信規模的直線上升。

8月22日,工銀瑞信7天理財基金“閃亮登場”,以400億的規模一舉刷新了2007年以來的首募規模,成為公募基金歷史上第二大首發規模的產品。

不過,工銀瑞信把寶都押在了固定收益產品的同時,權益產品卻成為短板,尤其是指數型產品。加上聯接基金,工銀瑞信旗下共5只指數型基金,規模總計僅60多億元,這與華夏、易方達、嘉實等大公司大力布局工具類指數基金相比,明顯落后。

新手一人同時管5只基金

在近期正在募集的兩只基金中,“何江”這個名字頻繁映入人們眼簾。事實上,何江目前已經是3只基金的基金管理人。

公開資料顯示,目前,何江名下管理的基金為工銀滬深300、工銀上證央企50ETF()、工銀500B、工銀行500A、工銀中證500、工銀深證100B、工銀深證100、工銀深證100A、工銀深證紅利聯接、工銀深證紅利ETF()等基金。

何江,何許人也?

公開資料顯示,何江,碩士研究生,先后在北京方速信融科技有限公司擔任高級分析師,金誠信用評估有限公司擔任分析師;2005年加入工銀瑞信,現任風險管理部投資風險管理業務主管。目前是工銀瑞信指數投資部副總監、基金經理。

截至2012年10月26日,何江的基金經理任職年限為一年又154天。

一位基金經理從業年限僅一年又154天的基金經理,一人同時管理著5只基金,著實讓投資者捏了一把汗。

《金證券》記者了解到,一位新人同時管理5只基金,這在行業內并不多見。

一位業內人士評述表示,新人因為沒有經歷過整個熊牛轉換的行情,沒有經過長期熊市的考驗,操盤肯定不及老基金經理穩定。而牛市時,新基金經理比較激進,可能收益會高于老基金經理。而事實上,中國股市的特點是牛短熊長,這也難怪許多投資者對于一個新手同時管理5只基金表示出擔憂。

收益遠低于同類平均水平

何江一人同時管理多只基金,除了正在募集中的2只,那么,其余的業績究竟如何呢?

根據好買基金研究中心數據顯示,截至2012年10月25日,何江管理的工銀500A,任期回報為5.06%,同類基金平均回報2.9827%;工銀500B任期回報-17.29%,同類基金平均回報2.9827%;工銀深證紅利ETF任期回報為-27.1649%,同類基金平均回報為-20.3004%;工銀中證500任期回報為-8.35%,而同類基金平均回報為2.9827%;工銀滬深300任期回報為-20.0504%,同類基金平均回報為-20.3004%;工銀深證紅利聯接任期回報為-25.9512%,同類基金平均回報為-20.3004%;工銀上證央企50ETF任期回報為-19.3576%,同類基金平均回報為-20.3004%。

由上述數據可以看出,何江目前管理的基金中,除了工銀500A以微弱優勢跑贏同類基金,工銀滬深300和工銀上證央企50ETF與同類基金平均水平持平外,其余均遠遠低于同類平均水平。其中,工銀500B的任期回報與同類基金相差20.2727%,工銀中證500與同類基金相差11.3327%。

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