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富國基金:隨周邊市場小漲待場內信心回暖

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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上證綜指本周總體上呈現單邊上揚的格局,周漲幅達到2.28%,盡管上半周一度探至本輪調整階段性低點附近,但日間便收復失地,為后續的走高奠定了基礎。不過必須承認的是,滬市單日成交金額回升至千億元水平附近,暗示了場內信心的逐漸回暖。

行業面上,本周城市交通倉儲以6.60%的周漲幅領漲,值得關注的是證券、房地產開房、保險等權重板塊的走勢十分搶眼,分別大漲5.11%、4.82%和3.94%,銀行股雖稍顯不濟,但每每在關鍵時候總能挺身而出的異動值得關注,尤其周末香港內銀股集體飆升,更是為A股相關品種未來走勢埋下了伏筆。鐵路運輸是唯一綠盤報收的板塊,相對較弱的還有食品、石油和醫藥流通,總體上看大消費類、泛醫藥類等傳統防御型板塊普遍疲軟,而資源股為代表的進攻型板塊同樣欠佳的表現,在大市值品種擠出效應的壓迫下,能否重新接過領漲大旗,或決定了下周行情的演變方向。

消息面上,清明節、復活節小長假過后后,國內外政治環境可以說是動蕩不安,歐債危機或卷土重來也再度考驗投資者的神經,國內重要宏觀經濟數據密集公布,與一季報大幕徐徐拉開,形成一種宏觀面和微觀面的雙向疊加。匯金再度增持、社保擴大投資范圍加上央行大量凈投放,能否抵擋以大量城商行為先頭部隊的IPO大軍,新三板箭在弦上引而不發,階段性或成為懸在投資者上方的一把雙刃劍,符合國家產業轉型導向的“三新”概念短期雖大面積蟄伏,但在大象起舞出現疲態之后,不斷出臺的政策,無論是否是“新瓶裝舊酒”的性質,都將隨之發生輪動,我們或會適度關注。

本周央行實現連續三周的凈投放,清明節后資金面重回寬裕狀態,銀行間資金利率逐步走低。

受到季末和月初補繳準備金因素影響,近期短期債券收益也出現小幅波動,但本周隨著資金利率下行而逐步緩解。中長期債券方面,利率債表現依然疲弱,尤其是國開債,市場擔心其供給加大,導致國開債利差擴大趨勢在本周加劇。信用類債券受到風險情緒影響也出現一定波動,但本周隨著歐洲債務問題的緩解,和國內信貸放量等數據影響,信用債獲得支撐繼續走強。

盡管本周公布GDP等數據顯示實體經濟較弱,但政策的適度放松,以及流動性環境的寬松,相信后期信用類債券的行情仍值得期待。

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