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富國基金:最壞階段已過挑戰新高將反復

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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在上周末國務院表示“決不讓樓市調控出現反復”的論調下,本周初在房地產和其他藍籌股引領下,股指出現一定幅度的調整。經濟繼續下滑預期下宏觀政策放松力度加大和西班牙債務危機本周擾動不大,一度西班牙10年期國債到期收益率突破6%,意大利和法國國債收益率亦連續走高,意大利已至5.5%以上。我們認為歐債危機已過最困難時期,雖解決危機的方法時常遭市場質疑,但對資本市場的沖擊非常有限且可能給投資者提供的是短期買入機會。2012年全球的風險資產偏好可能呈小幅緩上行傾斜。

本周央行表示將適時采取下調準備金率等多種手段釋放流動性,穩步增加資金供應。這樣的表態使市場預期到信貸量放大不是單純的偶然現象,背后的信貸政策放松邏輯漸呈現。對信貸較為敏感的銀行和地產本周處在漲勢前列,而在固定資產投資新開工項目增速良好和新開工項目數量穩健增長的帶動下,投資敏感型的機械、建筑和通信設備等亦列本周漲幅前位。

本周末,創業板退市制度正式出臺,4月20日深交所正式發布《創業板上市規則》(2012年修訂),并自2012年5月1日起施行。這會對創業板的估值繼續造成壓力,分化加大,并可能促成優質的公司給投資者以更合理的價格買入。但短期而言,房地產、機械、通信設備、銀行、煤炭和建材等藍籌股將繼續占主導,主板行業仍最受青睞。

經濟未來復蘇的預期可能將在股市中有所演繹,而復蘇狀態和力度將會決定股指的波動幅度。我們認為仍不排除后市有大幅波動可能。

本周央行繼續實現凈投放,延續了近期的貨幣寬松態勢。但隨著月末臨近,資金需求有所增加,7天回購利率上行至3.8%附近水平。

債券市場延續了前期的結構性行情。收益率曲線出現陡峭化形變,一方面短期央票利率持續下行,另一方面,中長期利率受到信貸放量等因素影響震蕩上行。中低等級信用類債券持續受到市場追捧,收益率下行明顯。

由于年初以來的貨幣環境寬松,銀行信貸也開始放量,預計信用基本面的改善將繼續支撐信用債券行情。

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