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富國基金:宏觀政策明松暗緊調結構優先保增長

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

財政政策整體仍偏積極,從刺激基建投資向刺激私人投資(房地產、新能源)和擴大國內消費轉移,積極扶持低炭經濟相關產業(新能源、節能)作為新的經濟增長點。財政基建投資的力度可能有所減弱,受制于財政資金緊張以及擔心出現擠出民間投資等副作用。

貨幣政策明松暗緊,開始控制信貸過快投放的風險。不過,保持流動性整體適度寬松的基調,在經濟沒有完全起來之前不會改變。匯率方面,基于政治環境的考慮,人民幣匯率仍將實際掛鉤美元,并在內外壓力下出現小幅升值。利率方面,年內加息沒有可能。

資本市場政策方面,促進債市大發展,部分替代股市融資功能。對股市的態度目前為維穩,國慶后可能轉為中性。只要市場不出現暴跌,不斷推出大盤股IPO應無懸念。

房地產市場政策方面,隨著房價快速上漲和銀行信貸大量投入,政府左右為難。二套房貸政策的出臺主要是擔心銀行壞帳增加,而非扼殺房地產市場。我們一直認為,在沒有找到新的經濟增長點之前,內需方面仍然不得不主要依靠住房和汽車。目前的二套房貸政策可能會對房地產市場產生較大不利影響。

綜合來看,全球經濟最差的時段應該已經過去,走在復蘇道路上,但恢復至長期平均水平可能還需要數年時間。我們依然維持全球經濟“L”型走勢的判斷,認為包括中國在內的全球經濟可能出現2~3年的低增長情況。

富國基金賀軼)

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