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富國基金:A股滬強仍深弱債券窄幅振蕩中

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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本周45個天相二級行業中15個上漲,醫藥受大醫療有望納入醫保支付范圍且業績增長穩定帶動總體再度領漲各大行業;TMT行業總體表現突出,軟件及服務、電子元器件較業績增速穩定,LED上游庫存下降且政策利好不斷。總體來看,在整個宏觀環境較為低迷以及調結構的大背景下,TMT還是相對較為放心的板塊,但個股分化還有些大。在7月份數據不佳的大背景下,防御性行業相對仍較受青睞。

指數目前總體仍處于5月份以來的下降通道,深成指接近通道下線,且已經連續超跌,短期企穩需求較強。未來若上證指數繼續下探,滬深兩指數的超賣得以相互印證,指數短期或可企穩甚至反彈。

基本面上,本周后半周在8月份匯豐PMI初值超預期下降的壓力下總體走勢較弱,但熱點概念輪番發力,較上周改善明顯。兩市成交量小幅下降,全周滬指跌0.99%,深成指跌1.73%,滬強深弱已成常態。從06-11年來看,由于季節性因素,8月份匯豐PMI初值總是高于7月份,此次創9個月來新低似乎暗示8月份宏觀數據難以讓人滿意。讓人略感欣慰的是地方區域振興規劃繼續發酵,如能順利推進,則需求的啟動將是遲早的事。國外方面,FOMC會議紀要顯示多數理事支持盡快推出QE3,但在真正出臺前仍有反復。

本周市場資金面收緊,央行在公開市場加大了逆回購力度,合計逆回購量3650億,接近一次降準的流動性釋放規模;本周公開凈投放2780億,創今年1月份以來的新高。回購利率也隨著央行逆回購發力而快速回落,隔夜回購利率回落50BP至2.70%,7天回購利率回落28BP至3.61%。

債券市場方面,周中公布的匯豐PMI數據差于預期,市場避險情緒加重,國債收益率開始企穩。現階段,債券市場一方面受到基本面的支撐,另一方面受到流動性的打壓,短期內難以打破窄幅震蕩的格局。經過前期的調整之后,利率產品和高等級信用產品的配置價值開始顯現,低等級信用產品除了供給沖擊之外,還額外受到信用狀況惡化的沖擊,收益率調整壓力依舊存在。

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