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富國基金債基精品路線提速

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在大資管趨勢下,公募基金公司未來不僅要面對行業內的激烈競爭,更要迎接來自外部巨大的挑戰。在此背景下,強化精品路線就成為一條出路。比如在自己的優勢產品線上布局創新,富國基金近期就先后推出了浮動費率系列債基以及國企債基等一系列創新產品。

業內人士認為,富國系債基的精品路線提速,不僅有助于富國基金在激烈的市場競爭中走出一條差異化發展之路,更有助于“富國債基精品店”特色品牌形象的形成。

一只基金產品要能夠稱得上是精品,必須同時具備獨特鮮明的產品特點、優秀的歷史業績以及明星基金經理這幾大要素。而觀察富國浮動費率系列產品中的目標收益一年期、兩年期這兩只產品,可以發現“浮動費率、定期開放”無疑最能概括其產品特色。

浮動費率是就收費機制而言,資料顯示,富國目標收益一年期、兩年期債基均采用了四檔緩增階梯式收費機制,其中一年期債基的四檔費率設置為:當基金回報小于等于4%時,不收取管理費;4%―5%之間收取的管理費為0.3%;5%―7%之間收取的管理費為0.6%;當基金回報大于7%以上時,最高收取0.9%的封頂費率。而兩年期債基的收益率檔次以及對應的費率則為:當兩年基金回報小于等于9%時,不收取管理費;9%―11%之間收取的管理費為0.3%;11%―14%之間收取的管理費為0.6%;大于14%時,最高收取0.9%的封頂費率。這種具有獎懲對稱、費率封頂特點的浮動收費模式,打破了基金‘旱澇保收’的陳規,實現了基金管理人與持有人利益的捆綁,有助于激勵基金管理人謀取更高的投資收益。

定期開放則是一種創新的基金運作方式。據了解,與富國目標收益一年期債基以一年為周期循環封閉的模式相同的是,富國目標收益兩年期債基則是每兩年定期開放一次,在基金開放日則根據基金兩年內的業績表現一次性計提管理費用。“定期開放的運作模式,不僅便于基金管理人通過配置高收益債來提升投資回報,同時也可保證浮動收費的公平性。尤其是在當前各類短期理財產品收益節節敗退的市場行情下,短期產品顯露出了較高的再投資風險,而像富國目標收益兩年期債基這種鎖定期較長的產品,則反而具備了一定的優勢。”某券商基金分析師表示。

在投資業績上,已經成立并運作了一段時間的富國目標收益一年期債基的表現或許具有一定的示范效應。數據顯示,截至8月16日,富國一年期的凈值為1.01元,費前年化收益率約為8%。

富國目標收益一年期基金經理饒剛表示,一年期建倉時先通過全倉協議存款鎖定錢荒時的高收益,而后在協存到期時再逐步加倉債券,甄選債市調整中性價比最高的券種來獲取穩健收益。饒剛說,富國兩年期成立時接近三季度末,結合當前債市出現微幅調整的情況,如果到時兩年期也復制一年期的投資策略,那對建倉來說頗為有利。

“固定收益投資是富國的強項,富國也一直都很重視債券基金的創新。而富國的產品創新在提升自身的核心競爭力的同時,其研發初衷,無論是掛鉤業績、打破固定收費模式的浮動費率債基,還是以低信用風險為特色的國企債基,抑或是多年前開封閉式債基先河的富國天豐,均是以投資者需求為導向的。”富國固定收益部總經理、富國兩年期擬任基金經理饒剛表示,通過這些創新債基,富國希望為投資者打造出一間產品有亮點、選擇多樣化、收益有優勢的“債基精品店”。

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