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07年“酸莓”基金公司獎:富國基金慘遭滑鐵盧

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

入選理由:營銷做得花哨,業績卻一落千丈。

2007年11月富國天益基金在44號文件戒嚴期間,以“征詢全體投資人,并獲贊同”為借口,頂風大比例分紅,進行持續營銷。但旗下基金整體業績大幅下滑,數只股票型基金排名一百開外。

富國基金的2007年,會成為拿破侖的1815年嗎?

這家2006年業績最好的基金公司之一,在2007年遭遇了滑鐵盧。

憑借2007年最后一季較抗跌的表現,富國旗下基金富國天益和富國天合兩只基金,終于得以擠身于股票型基金100名之內(按晨星分類可比基金共138只)。在此之前,該公司旗下基金,幾乎整體落在100開外。

業績一年變臉,富國基金相關人士曾表示,這是由于在公司堅持了價值投資的緣故,公司對外的宣傳中,也有意把公司旗下基金,打造成“價值型”基金。

然而,外界對此并不以為然。對于這家績優公司的“殞落”,不少業內人士把原因歸咎于公司的內部管理,認為整個投資團隊“上面管不住下面,下面各自為政”,才是導致公司業績好景不常的主要原因。

“個人英雄主義”沒落

富國基金投資總監陳繼武、天益基金基金經理陳戈,新生代基金經理朱少醒等,都是實力派投資人。然而,如果團隊管理渙散,最終的結果將是個人能力的強大未能致導團隊的強大。這一點,正與目前基金業的大趨勢背道而馳。

截至2007年四季度末,份額超過100億的基金多達74只。這樣的大背景下,基金公司內部越來越注重團隊建設,基金經理個人的作用弱化,團隊作用突出。

“沒有強大的團隊,就很難管好大基金。”逐漸成為業內共識。基金業“個人英雄主義”時代正在成為過去,曾讓富國基金顯赫一時的以基金經理為主導的運作方式,或許也正成為過去。

然而,就在外界對其業績一片質疑聲中,富國基金做出了一個令人驚訝的舉動:在44號文(11月4日)戒嚴期間,將富國天益大比例分紅。此舉,不僅再創了一個基金分紅紀錄的新高,而且使其成為44號文下發近兩周時間內,唯一一只敢于進行持續營銷的基金。

“做大(規模),縮水,然后再做大,再縮水。如果富國內部的問題得不到解決,它可能會陷入這樣的死循環當中。”一位有多年營銷經驗的業內人如此評價富國基金2007年遭遇的困境。

也許正是基于這樣的擔憂,在富國基金被投資人選中,成為年度“酸莓”公司。

市場動蕩,指數經常無風起浪子回頭,大起大落。在越不確定的市場中,投資人越希望得到確定的預期。

“(基金)排名不需要大冒尖,但絕對不能倒數,穩定一點是最好。”這是一位老基金的切身感受,也是投資人對基金最大的期望。

(責任編輯:姜隆)

[我來說兩句]

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