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北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券發行公告

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本公司全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、重要提示

1.北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券已經中國銀行間市場交易商協會(以下簡稱“交易商協會”或“協會”)(中市協注[2011]CP255號文)注冊。北京銀行股份有限公司(以下簡稱“北京銀行”)為此次發行的主承銷商。

2.發行人短期融資券注冊金額為5億元人民幣,本期短期融資券發行金額為2.5億元人民幣,期限為365天。

3.本期短期融資券的發行對象為全國銀行間債券市場機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)。

4.本期短期融資券在債權債務登記日的次一工作日,即可以在全國銀行間債券市場機構投資者之間流通轉讓。

5.本公告僅對發行北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券的有關事宜向投資者做扼要說明,不構成本期發行短期融資券的投資建議。投資本期短期融資券的相關風險,由投資人自行承擔。一旦本期短期融資券發行人沒有兌付或者沒有及時、足額兌付,主承銷商與承銷團成員不承擔兌付義務。投資者欲了解本期短期融資券的詳細情況,敬請閱讀《北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書》,該募集說明書已刊登于上海清算所網站www.shclearing.com和中國貨幣網www.chinamoney.com.cn。

二、釋義

除非文中另有所指,下列詞語具有如下含義:

發行人/公司

北京東方園林股份有限公司

債務融資工具

非金融企業債務融資工具,指具有法人資格的非金融企業在銀行間債券市場發行的,約定在一定期限內還本付息的有價證券

短期融資券

具有法人資格的非金融企業按照中國人民銀行《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》、中國銀行間市場交易商協會制定的《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具發行注冊規則》等自律規則、指引所規定的條件和程序在銀行間債券市場發行的,約定在1年內還本付息的債務融資工具

本期短期融資券

發行金額為2.5億元人民幣的北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券

本次發行

本期短期融資券的發行行為

發行公告

發行人為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規制作的《北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券發行公告》

募集說明書

發行人為本期短期融資券的發行而根據有關法律法規制作的《北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書》

人民銀行

中國人民銀行

上海清算所

銀行間市場清算所股份有限公司

主承銷商

北京銀行股份有限公司(簡稱“北京銀行”)

承銷商

與主承銷商簽署《承銷團協議》,接受《承銷團協議》與本次發行有關文件約束,參與本期短期融資券薄記建檔的機構

承銷協議

主承銷商與發行人為本次發行簽訂的《北京東方園林股份有限公司發行2012年度短期融資券的承銷協議》

承銷團

主承銷商為本次發行根據承銷團協議組織的、由主承銷商和承銷團其它成員組成的承銷團

承銷團協議

指《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具承銷團協議》

余額包銷

主承銷商按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具承銷協議》之規定,在承銷期結束時,將售后剩余的本期短期融資券全部自行購入的承銷方式。

簿記建檔

由主承銷商作為簿記管理人記錄投資者認購數量和本期短期融資券價格水平的程序

簿記管理人

制定簿記建檔程序及負責實際簿記建檔操作者,本期短期融資券發行期間由北京銀行擔任

銀行間市場

全國銀行間債券市場

工作日

每周一至周五,不含法定節假日或休息日

如無特別說明,指人民幣元

三、本期發行基本情況

1、債務融資工具名稱:

北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券

2、發行人:

特指北京東方園林股份有限公司

3、本期短期融資券擔保情況:

本期短期融資券無擔保

4、注冊金額:

人民幣伍億元整(RMB500,000,000.00元)

5、本期發行金額:

人民幣貳億伍仟萬元整(RMB250,000,000.00元)

6、待償還債務融資工具余額:

人民幣2.5億元

7、本期短期融資券期限:

365天

8、計息年度天數:

365天

9、本期短期融資券面值:

100元

10、發行價格:

按面值發行,發行價格為100元/百元

11、發行利率

按簿記建檔結果確定

12、發行范圍及對象:

全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外)

13、承銷方式:

主承銷商余額包銷

14、發行方式:

組建承銷團,按面值發行,票面利率通過簿記建檔方式確定,集中配售方式發行

15、發行日期:

2012年【5】月【8】日

16、起息日期:

2012年【5】月【9】日

17、繳款日期:

2012年【5】月【9】日

18、兌付日期:

2013年【5】月【9】日,如遇法定節假日或休息日,則順延至其后的第1個工作日,順延期間不另計息

19、付息方式:

到期一次性還本付息

20、兌付方式:

本期融資券到期日之前第5個工作日,由公司按有關規定在指定的信息媒體上刊登《兌付公告》。本期融資券的兌付,本期短期融資券的兌付按照中國人民銀行的規定,由上海清算所代理完成兌付工作,相關事宜將在《兌付公告》中詳細披露

21、信用評級機構及信用評級結果:

經上海新世紀資信評估投資服務有限公司評定,本期短期融資券的債項評級為“A-1”,發行人的主體信用評級為“AA-”

22、登記和托管:

本期短期融資券采用簿記建檔、集中配售方式發行,上海清算所為本期短期融資券的登記、托管機構

23、接受注冊通知書文號:

中市協注【2011】CP255號

四、本期發行安排

(一)簿記建檔安排

本期短期融資券按面值發行,發行利率根據簿記建檔結果最終確定。

1、本次發行采用簿記建檔、集中配售的方式,簿記建檔僅接收承銷團成員的《申購要約》,其他投資者須通過承銷團成員購買本期短期融資券。

2、除主承銷商外的其它單個承銷團成員最大申購金額為本期短期融資券的發行金額,最小申購金額為1,000萬,且須為1,000萬的整數倍。

3、每一承銷團成員在申購期間內僅可以向簿記管理人提出一份《申購要約》。

4、2012年【5】月【3】日通過中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所網站(www.shclearing.com)公布:《北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券募集說明書》、《北京東方園林股份有限公司2012年度第一期短期融資券發行公告》及相關材料。

5、2012年【5】月【8】日簿記建檔,時間為9:00-11:00,接受承銷團成員的《申購要約》,簿記管理人據此統計有效申購數量。

6、2012年【5】月【8】日15:00之前,簿記管理人向承銷團成員傳真本期短期融資券的《配售確認及繳款通知書》。

(二)分銷安排

1、分銷期:2012年【5】月【8】日起至2012年【5】月【9】日。

2、分銷方式:承銷商在本期短期融資券分銷期內將所承銷的本期短期融資券通過上海清算所客戶端進行分銷,所分銷的本期短期融資券按上海清算所的有關規定辦理托管。

3、分銷對象:銀行間市場機構投資者。

4、分銷價格:承銷商與分銷對象協商確定分銷價格。

(三)繳款和結算安排

1、2012年【5】月【9】日11:00之前,承銷團成員將本期短期融資券認購款劃主承銷商指定賬戶。

戶名:北京銀行

開戶行:北京銀行

賬號:

支付系統行號:

2、2012年【5】月【9】日15:00之前:發行人向托管機構提供本期短期融資券的《資金到賬確認書》。如承銷商不能按期足額繳款,按照簽訂的《承銷協議》和《承銷團協議》有關條款辦理。

3、2012年【5】月【9】日為本期短期融資券債權債務登記日。

4、2012年【5】月【10】日在中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)、上海清算所網站(www.shclearing.com)公告本期短期融資券的實際發行規模、發行利率、期限等情況。

5、根據《承銷協議》相關約定,主承銷商直接從發行人本期融資券募集資金中扣除承銷手續費,并根據《承銷團協議》相關約定,向承銷團其他成員支付承銷手續費。

(四)登記托管安排

本期短期融資券以實名記賬方式在上海清算所進行登記托管。

上海清算所為本期短期融資券的法定債權登記人,在發行結束后負責對本期短期融資券進行債權管理,權益監護和代理兌付,并負責向投資人提供有關信息服務。

認購本期短期融資券的金融機構投資者應在上海清算所開立A類或B類持有人賬戶,或通過全國銀行間債券市場中的債券結算代理人開立C類持有人賬戶。

(五)上市流通安排

2012年【5】月【10】日,本期短期融資券在銀行間債券市場中上市流通。上市流通日為本期短期融資券債權債務登記日的次一工作日。

五、發行人和主承銷商

1、發行人

名稱:北京東方園林股份有限公司

地址:北京市朝陽區北苑家園繡菊園7號樓

法人代表:何巧女

聯系人:韓瑤

聯系電話:010-

傳真:010-

郵政編碼:

2、主承銷商

名稱:北京銀行

地址:北京市西城區金融街丙17號北京銀行大廈

法人代表:閆冰竹

聯系人:王小芳、甕宇

電話:010-、

傳真:010-

郵政編碼:

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