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小公司追華商:東吳基金穩扎穩打全年目標3至4只

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

東吳基金2010年業績驕人,積極偏股基金整體上漲19.82%,在63家基金公司中排名第二位

東吳基金2010年業績驕人,旗下基金表現可圈可點,積極偏股基金整體上漲19.82%,在63家基金公司中排名第二位。

但在2010年,東吳新基金發行節奏卻并不快。去年東吳基金僅在4月發行了東吳貨幣A與東吳貨幣B,于5月發行了東吳新創業股票型基金,直到2011年1月,發行了東吳中證新興產業指數基金。

面對業內新基金發行的持續熱潮,東吳基金又是如何考慮和應對的呢?2月17日上午,理財周報記者采訪了東吳基金,試圖解讀這位2010年基金業最大黑馬的市場策略。

2010年:讓投資者的認可來穩步推動規模增長

規模是基金行業的主要指標之一。宋毓蓮表示,東吳也重視規模,但是更注重持有人的認同,希望通過投資者的認同帶來規模增長。“像我們的中證新興產業指數基金,如果從沖年底規模的角度來看應該選擇在去年年底前發行,但我們選擇在元旦后至春節前這一段時間發行,因為我們考慮了市場調整以及新基金發行后的最佳建倉時機等問題,而事實也證明,我們發行完新基金并宣布成立后,大盤也開始見底回升,這對新基金建倉和持有人利益來說是非常有利的。”

實際情況是,在剛剛過去的2010年里,整個基金業新發產品數量達178只之多,但總的資產規模卻在縮水。

“我們雖然只發行了2只新產品,但資產規模逆勢增長80%。2010年三四季度,我們的規模是增長得非常快的,這其中有優秀業績的支撐,同時也與我們加強渠道粘性有關。在市場策略上我們去年是以持續營銷為主,深耕渠道。”東吳基金市場營銷部總經理宋毓蓮強調。

“在成熟的渠道做好持續營銷,其銷量決不亞于新基金。尤其是當業績有亮點的時候,老基金每天的申購量比當時的很多新發基金都要好。”

“當然,我們在新產品研發方面也很重視,但是我們盡量避免出現同質化。”

"比如我們今年1月份新發行的東吳中證新興產業指數基金,是之前市場上沒有的,我們去年在這個產品的前期開發上花的心思、成本和時間都非常多,從而在新基金發行時得到了不錯的首發規模,也體現了投資者對我們的認可。”

此外,宋毓蓮表示,新基金發行成本其實是非常高的,現在發一個新基金幾乎不賺錢。新產品發行多,并不代表規模增長就快。2010年規模增長率最高的基金公司并不是新發行產品個數最多的。關鍵是合適時機發行合適產品,同時做好持續營銷。

“這一點很值得思考,大家應該多關心基金的質量,而不是單純的新基金發行數量。”

2011年:新產品避免同質化,圍繞“新”產業創特色

“現在同質化比較嚴重,產品有新意,有特色才有辨識度,才有利于銷售。我們應該盡量避免發行與其他基金完全雷同的產品,與自己老產品雷同的,同樣也要盡量避免。”

言及至此,宋毓蓮還講述了一個小插曲。去年市場部也曾經出于規模考慮提議發一個東吳雙動力2號,也由王炯來管,但是當時公司就拒絕了:“發個2號和東吳雙動力產品完全雷同,沒有意義,還占審批通道,不如把東吳雙動力做大做好。”

面對市場上新基金密集的發行,東吳基金產品部負責人表示:“新基金審批渠道進一步放開,新基金發行越發頻繁,這實際是對產品設計提出更高的要求、更大的挑戰。”

“東吳基金在產品設計上,一方面要考慮公司的投資主線,另一方面則要充分考慮市場需求。像我們近一兩年里陸續推出的東吳新經濟()、東吳新創業、東吳中證新興產業,都是走"新"字路線,主要就是圍繞新興產業的投資機會展開。”

“新”是東吳基金投研團隊的研究重點。東吳基金總裁徐建平強調,從2010年開始,東吳基金全面改革,將新興產業投資提升到公司發展的戰略層面,從產品設計、資源配置、投資研究和團隊建設等各個方面給予政策傾斜,就是為了將新興產業投資打造成東吳基金的投研品牌。

兩條腿走路,擴充市場團隊

“我們的品牌現在其實主要還是以權益型,主動型產品為主。今年開始我們要兩條腿走路。只有實現業務從一元到多元的跨越和轉變,多條腿走路,才能走得穩,這是我們接下來都要努力的重點。”宋毓蓮表示。

“業務的多元化拓展,意味著希望能拓展私募業務,包括專戶,理財投資顧問,QDII等,從而實現公司的均衡發展,以及穩定的多元化這樣一個發展格局,其核心是要實現專業化基礎上的多元化。這方面我們也做了一些嘗試,應該說已經取得一些成果。”

東吳基金產品部負責人則表示:“公司未來的產品設計思路上,還將進一步完善產品線,考慮到公司的主動管理的產品比較強,未來在被動型產品上也將有所加強。不過,歸根結底,在產品設計或創新時,投資者需求是最重要的因素。幫助投資者獲得收益,是產品設計的最終目標。”

談及現在基金數量多,基金經理出現空缺的狀況,宋毓蓮認為,如今,基金經理,特別是優秀基金經理的確是比較稀缺的資源。現在基金越來越多,管兩只基金的基金經理已經很常見了。

“不過,值得欣慰的是,我們從管理層到基金經理到其他各部門同事,都是很穩定的,這幾年基本都是只進不出。最近也有媒體在做統計,考察基金經理、高管等高級人才的變更次數和頻率,我們公司在團隊穩定方面十分出色。”

據介紹,東吳市場團隊現有二十多個人,在業內屬于平均配置。接下來東吳準備再引進一些人才,加強銷售。

宋毓蓮表示在招人的時候會考慮找一些有銷售經驗或豐富的渠道工作經歷的專業人士或者在銀行及券商有過一段時間工作經驗的人員補充銷售隊伍,逐步形式階梯式的銷售人才梯隊。

接下來,她表示要繼續完善北上廣三個銷售中心,因為東吳基金的銷售也是在這些強勢區域要多一些,在條件還不夠做到全國布點的時候,重點區域一定要深耕細作。

(責任編輯:姜隆)

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