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東吳基金:加息不改市場回暖后市關注銀行版塊

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

針對近日出臺的加息消息,東吳基金投資總監王炯認為,加息對市場構成一定負面影響,并對投資者的心理形成沖擊會加大市場震蕩,但全球貨幣政策持續寬松、人民幣升值步伐適度加快的背景仍未改變,A股資金面有望持續改善,因此市場震蕩向上的趨勢不會改變。

王炯指出,長期來看,國內的流動性呈慢慢趨緊的格局,盡管如此仍不能改變市場負利率的狀況,從而不斷增強投資者對資金保值的需求,并推動市場的上漲。其次,加息將擴大中國與海外市場的利差,會進一步刺激熱錢的流入。第三,市場普遍預期經濟同比增速會在今年四季度或是明年一季度見底反彈,經濟復蘇已達成共識,而此次加息恰恰證實宏觀經濟的企穩態勢已經獲得決策層的認可。

東吳基金表示,從長期趨勢來看,在經濟結構轉型大背景下,周期性行業將面臨長周期拐點和長期系統性盈利能力下降,難以出現趨勢性投資機會,但是消費服務類行業以及一些新興產業盈利能力和利潤增速卻有望持續穩步增長。隨著近期股價下跌和估值基準切換,消費服務和新興產業估值吸引力將逐漸顯現,繼續看好消費服務類行業和新興產業。短期來看,加息后,受政策積極支持的大消費與新興產業將得到主流資金的更多關注。同時,關注周期類板塊機會:加息利好銀行、保險。從行業配置的角度來看,周期類板塊的短期調整也將帶來投資機會,推薦煤炭、有色、航空、銀行、券商。

(責任編輯:金磊)

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