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東吳基金投資總監王炯:流動性推動結構性牛市

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

近期,股市出現了普漲行情。作為三季度冠軍基金得主公司,東吳基金投資總監王炯認為:“豐富的流動性將推動A股市場繼續震蕩上行,出現整體結構性牛市”。

王炯表示,目前,中國經濟是在維持經濟平穩快速增長的基礎上實施結構轉型,經濟基本面比較樂觀;而長期利率偏低,資本的逐利性決定了資本會在市場上尋求回報高的投資機會。下半年的美元大幅貶值,使大家產生了強烈的通脹預期,股市、大宗商品就是資本逐利的場所。資本市場流動性在大大增強,如果說經濟,流動性和風險偏好三者都具備,那就是06-07年大牛市格局。但目前與06-07年大牛市格局不一樣,所以在流動性沒有那么充足的情況下,市場就體現為震蕩向上的格局。

對于目前關注的資源板塊,王炯認為,全球的量化寬松政策會直接推動大宗商品的價格上漲,包括了黃金、有色金屬、原油,原油下游的化工產品等,這種上漲未來一段時間還會持續。不過,不管美國量化寬松的規模是否符合預期,都不會改變全球流動性泛濫的局面,在這種情況下,在中長期把握新興產業投資機會的同時,短期應關注資源類板塊機會,如煤炭、有色、黃金。需要指出的是:資源類股近期主要由資金快速增長來推動的,而商品價格的上漲直接決定包括煤炭、有色這種股票的投資機會,重點關注石油價格的變化。

王炯同時表示,看好通脹受益板塊,包括周期類的資源股以及金融板塊、大消費類具有提價能力的食品飲料、農林牧漁以及受益通脹的商業零售,通脹主線推動藍籌股表現并引領股指上行。此外,受益政策傾斜的戰略新興產業也將使得小股票活躍,市場呈現百花齊放格局,微觀與短期的風格切換不掩蓋整體性的估值上移。

(責任編輯:范曉勇)

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