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東吳基金四季度策略:A股階段性企穩精選成長股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

證券時報記者張哲

東吳基金(微博)日前發布2012年四季度投資策略報告,經濟下滑的趨勢在四季度有所緩和,將有助于穩定股市,但由于受制于長期增長潛力的下移,不要對上漲有過高的期待。

報告指出,今年進入三季度后,全球股市在歐債危機緩解的背景下開始反彈,隨著第三輪寬松貨幣政策(QE3)預期及最終出臺,部分股指創出新高,但A股市場表現全球最差。政策的差異可能是造成不同表現的主要原因。行業上,國內投資需求主導的行業都比較慘,和國外貨幣相關的行業表現一般,和居民消費需求相關且產業自身相對健康的行業表現相對較好。

報告認為,四季度開始,可能會看到基建需求的穩定緩慢回升加上房地產投資的見底反彈所帶來的去庫存緩和,這將有利于股票市場的穩定。鐵路和軌道交通是未來城鎮化向精細發展下拉動投資的主要方向,同時鐵道部權利下放也有利于投資推進。房地產新開工在銷售復蘇半年之后也終于見底反彈,但不對反彈力度有太大期望。因此,經濟下滑的趨勢在四季度有所緩和,將有助于穩定股票市場,但由于受制于長期增長潛力的下移,不要對上漲有過高的期待。

隨著經濟轉型,經濟增速下臺階,股票市場的投資收益率將會下降。同時成長變得稀缺且競爭加劇將會使得只有具備高成長和競爭優勢的企業才值得中長期投資。

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