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東吳基金劉元海:清理銀行收緊貨幣將成長期趨勢

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

⊙本報記者鞏萬龍

今年以來,結構性行情凸顯,成長股獨領風騷,新興產業受到“眾基恩寵”。據統計,基金二季度重倉持有的創業板個股市值已達404.34億元,創歷史新高。事實上,重倉新興產業的基金年內表現的確不負眾望,以東吳新產業為例,Wind數據顯示,截至7月23日,該基金今年以來收獲29.07%的回報,位居336只同類產品前1/6,而同期上證綜指下跌9.93%。

之所以取得優異業績,與該基金對結構性行情的把握能力與精選個股能力息息相關。據該基金二季報披露,東吳新產業前十大重倉主要集中于醫藥、TMT等新興產業上,其中,根據WIND數據,歌爾聲學(,股吧)整個二季度上漲29.99%,同期上證綜指大幅下挫15.51%,通化東寶(,股吧)、陽光照明(,股吧)二季度漲幅也逼近30%,十大重倉股借助新興產業東風,表現上佳,為基金優異表現做了突出貢獻。

談到當前市場情況,東吳新產業基金經理劉元海指出,“用好增量、盤活存量”的貨幣政策決定了清理影子銀行收緊貨幣將成為一個長期趨勢。從中長期看,“去杠桿、去產能”也將對宏觀經濟產生重要影響,產能過剩的行業將面臨陣痛。對于三季度的A股市場而言,關鍵是要研究中報,識別“真成長”和“偽成長”,只有真成長股票才有望在下半年行情中長盛不衰。對于下半年A股市場走勢,劉元海認為,6月份貨幣收緊對A股市場快速沖擊階段已經過去。同時當前又有穩增長政策托底,因此A股市場整體下跌空間有限,但一些成長股的風險在累積,投資者需要“辨偽存真”,深挖真成長。

針對下半年基金投資策略,劉元海表示,三季度乃至更長時期,東吳新產業都相對看好醫藥、信息技術、汽車和化工行業。信息技術行業方面將中長期看好LED、安防、通信行業,階段性把握智能機、平板電腦等產業鏈投資機會。

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