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長信基金安昀:市場結構性反轉仍可期

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

在前期市場正糾結于2132點是“鉆石底”還是“暫時底”的時候,市場毅然選擇了繼續下行,創出多個新低,指數直奔2100點整數關口,市場人氣渙散,成交量低迷。對此,長信基金研究發展部副總監、長信內需基金經理安昀先生結合經濟、政策等方面對市場進行了分析和概括。

安昀表示,市場的走勢最終反映的是經濟基本面的走勢。從經濟本身來看,總體還是比較悲觀的,未來幾個季度經濟是否見底的不確定性很高,而即使見底,也可能是低位震蕩的態勢,中短期來看恐怕都難以持續復蘇。具體來講,從拉動中國經濟的一大主要內生動力來看,地產投資目前受制于絕對房價的過高,其空間非常有限,同時在政府不斷的強調調控嚴肅性的情況下,開發商是難以有穩定預期的。此外,市場上也有多種觀點認為基建投資將推動經濟復蘇,而我們對基建投資的力度和空間都持保留態度,原因很簡單,因為基建投資并沒有很好的盈利效應,所以持續性會比較差。

談及政策救助對經濟的拉動,安昀認為不可對于所謂政府救助政策報太高的希望,因為一方面政府目前負債比較高,財政收入又放緩;另一方面,經過08-09的大幅貨幣寬松之后,過剩的貨幣尚未完全消化,再次大幅寬松的力量有限,所以政府對經濟的影響力不如前兩年來得大。

對于市場絕對底部的預測,安昀認為這比較難,而且意義也不大。安昀指出,隨著市場的下跌,投資者的悲觀預期正在兌現,在普遍的悲觀情緒之下,無須對市場過分悲觀。雖然在基本面上難以找到整體性的機會,但結構性的機會依然粗在,從方法論的角度來看,在市場情緒低迷時,或許是選股買入的好機會。

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