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上半年實力榜揭曉長信基金墊底

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

長信旗下偏股方向基金加權平均收益-8.17%

2013年上半年基金業績排名已揭榜,各基金公司的投研成果也展露無疑。而通過計算各基金公司旗下主動管理的偏股基金的加權平均收益可以發現,上投摩根、華商、農銀匯理等公司整體收益居前;而長信、東吳、諾德的收益水平靠后。

大公司缺席排行榜

數據顯示,上半年主動管理的偏股基金的平均漲幅為5.21%。

隨著業績排名的出爐,各基金公司的投研水平也浮出水面。那么投資者如何來判斷基金公司在偏股基金方面的整體投研和管理實力呢?此時,基金公司旗下主動管理的股票基金的平均成績恰恰就體現了公司在股票投資方面的能力。記者以各基金公司主動管理的股基今年上半年的漲幅為基準,同時以該基金的份額在公司所有主動管理的股基總份額中的占比作為權數,來計算各基金公司主動管理的股基的加權平均收益水平。

數據顯示,上半年,70家基金公司中,共有46家公司旗下主動管理的股基的加權平均收益率為正,其中15家超過10%。上投摩根、華商、農銀匯理、長安、銀河基金公司的加權平均收益率排名靠前,分別為18.28%、16.11%、15.89%、14.98%、14.27%,而長信、東吳、諾德、東方、工銀瑞信等基金公司的加權平均收益率較低,分別為-8.17%、-5.37%、-5.32%、-4.79%、-4.45%。

值得注意的是,在加權平均收益率超過10%的15家基金公司中,“老十家”基金公司集體缺位,且今年上半年總規模前十的基金公司也均不在榜單中,而上投摩根、景順長城、華寶興業、匯豐晉信等后起之秀排名紛紛靠前。

長信領銜績差基金公司

在排名靠后的基金公司中,長信基金以-8.17%的加權平均收益率排在所有基金公司的最后一位。

具體來看,長信基金旗下共有7只主動管理的股基。長信內需成長、長信增利策略兩只基金今年上半年的收益率分別為16.72%和7.45%,跑贏普通股票型基金的平均收益率5.61%。另外4只股票基金均跑輸同類平均水平,長信恒利優勢、長信銀利精選、長信量化先鋒、長信金利趨勢的漲幅分別為4.81%、1.36%、-0.99%、-17.74%,分別排在同類基金第164位、第215位、第248位、第332位。值得注意的是,業績最差的長信金利趨勢排名倒數第5,但其卻是長信基金公司旗下規模最大的一只基金,二季度規模為91.13億份;而排名較好的長信內需成長僅0.65億份。其混合型基金長信雙利優選上半年漲幅為7.56%,排在同類基金第51位,規模也僅為1.23億份。這似乎也從側面說明了,如果整體的投資管理水平不過硬,一旦基金體量龐大了,基金公司就有可能“hold”不住。

東吳基金旗下7只基金中有3只跑贏同類平均值,其中,東吳新產業精選和東吳新創業上半年漲幅分別為13.99%和5.7%,排在普通股票型基金第71位和第152位,然而東吳新產業精選規模僅有0.51億份,相比一季度末的0.68億份又有所下降,東吳新創業也僅有1.06億份。其混合型基金東吳進取策略以17.11%的收益率排在同類基金第11位。旗下其它基金不給力的表現拖累了整體水平。東吳行業輪動因重倉采掘等板塊排在股票型基金倒數第4位,東吳嘉禾優勢排在混合型基金倒數第20位,兩只基金的規模均接近27億份。此外,東吳新經濟、東吳價值成長也跑輸同類平均收益率。

諾德基金與東方基金旗下基金整體表現較為平庸,大部分跑輸同類平均水平。工銀瑞信旗下9只主動管理的股基僅有2只跑贏同類平均水平,而規模高達248億份的工銀瑞信核心價值上半年下跌4.02%,表現最好的工銀瑞信主題策略僅有1.07億份的規模。

上投摩根整體收益居前

今年上半年,股基冠軍上投摩根新興動力的東家上投摩根基金公司旗下主動管理的股票型基金的平均收益率在所有基金公司中最高,達到18.28%。

上投摩根旗下12只主動管理的股基中,僅2只跑輸同類平均水平,分別是上投摩根阿爾法和上投摩根中國優勢。其余10只基金中,上投摩根新興動力收益率超過40%,5只基金收益率超過20%,3只基金收益率超過10%。規模最大的為上投摩根內需動力,達64.56億份,上半年收益率為27.4%,排在同類基金的第12位。另外兩只規模接近30億份的上投摩根雙息平衡和上投摩根成長先鋒收益率也雙雙超過14%。

華商旗下7只主動管理的偏股基金均實現正收益,除華商產業升級漲幅較少以外,其余6只漲幅均在10%以上,其中華商主題精選和華商動態阿爾法收益率表現最好,漲幅分別為26%和24%。

此外,農銀匯理、長安、銀河基金公司的加權平均收益率也較高。不過,長安基金旗下僅有一只主動管理的股票基金,即長安宏觀策略,該基金上半年漲幅為14.98%。農銀匯理和銀河分別有8只和7只主動管理的股基,兩基金公司的整體表現均較為出色,僅有1只基金跑輸同類平均漲幅。

標簽:長信基金墊底

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