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寶盈基金中期業績太難看

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

一個基金公司可以衰落到什么程度?寶盈基金給出了最好的答案。

WIND數據顯示,截至7月28日,在581只開放型基金(非貨幣和QDII)中,寶盈泛沿海區域增長()以26.74%的跌幅位列倒數第一,近一年來該基金的凈值增長率為-36.64%,位列同類基金倒數第一;寶盈策略增長

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()以22.54%的跌幅位列倒數第五,近一年來該基金的凈值增長率則為-20.63%;寶盈資源優選()也以19.26%的跌幅位于倒數前列,近一年來的凈值增長率則為-13.53%。除此之外,寶盈基金旗下的寶盈鴻利收益近一年來凈值增長率為-23.31%,寶盈核心優勢則為-15.01%。在該基金公司旗下的8只開放型基金當中,僅有2只近一年來凈值增長率為正。

2010年二季度,由于市場的深度調整,基金整體虧損3513.73億元,為史上第三大單季虧損,其中股票型基金共虧損2477.37億元。許多基金公司的偏股型基金的損失均超出了大盤指數跌幅,但同一家基金公司的數只基金全部處于墊底水平,則殊為少見。對于業績跌幅居前列,寶盈泛沿海區域增長二季報解釋是“由于五月初央行第三次調高準備金率,與本基金的預期嚴重背離。所以本基金在5月上旬進行了策略調整……由于組合調整的時間較晚,本期業績不理想。”

一位不愿意透露姓名的分析師對記者表示,二季度對市場判斷的重大失誤,是導致寶盈業績墊底的主要原因。以凈值跌幅居首的寶盈泛沿海區域增長為例,在該基金的一季報中,寶盈泛沿海增長表示,“展望下季度,一方面,貨幣政策預期恢復理性;另一方面,市場的整體估值仍處于較為合理水平……本基金認為,2010年二季度將有望迎來一輪振蕩上行的行情。”實際上,二季度滬指從3109.10點跌至2398.37點,跌幅達到22.86%。

錯誤的判斷產生了錯誤的策略。寶盈泛沿海區域增長一季報表示,“在操作策略上,就倉位策略方面,本基金將在保持目前高倉位的基礎上,強調結構配置,在以行業配置為主的基礎上,將堅定持有前期跌幅較大、目前仍處于相對估值低位的板塊,如證券、保險、煤炭和鋼鐵等板塊”。實際上,伴隨大盤的下行,以上各個板塊都出現了深幅調整。

除了對市場的判斷出現錯誤外,賭徒心態和短線操作也是導致寶盈泛沿海區域增長業績墊底的原因。該基金一季報顯示,至報告期末,股票持倉水平高達94.54%,與此同時,一季度開放式股票型基金平均股票倉位為86.37%;二季度,寶盈泛沿海區域增長的股票持倉水平為84.80%,與此同時,二季度開放式股票型基金平均倉位為77.66%。無論是一季度還是二季度,相對于股票型基金的整體持倉水平而言,該基金的股票持倉水平都處于較高位置,而其中一季度高達94.54%的持倉水平更是逼近了基金合同所約定的95%的上限。“賭徒心態明顯。”一位分析師表示。

寶盈泛沿海區域增長的招募說明書顯示,該基金“通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司,有效分享中國經濟快速增長的成果,在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值。”實際上,2010年一季度,據季報披露,該基金的十只重倉股分別為海通證券、中國人壽、光大證券、鞍鋼股份、中國平安、中國石化、長江證券、中信證券、國陽新能和潞安環能;到了2010年底二季度,該基金的十大重倉股變成了長江電力、建設銀行、中國石化、民生銀行、招商銀行、交通銀行、浦發銀行、中國石油、中國鐵建和北京銀行。除了中國石化外,該基金的十大重倉股基本撤換完畢。“典型的短線操作風格。”一位分析師表示。此外,從該基金的重倉股構成看來,主要為券商、保險、鋼鐵、銀行和能源股,且以大盤股居多,與投資目標中的“有增長潛力的上市公司”相去甚遠。在二季度當中,十只重倉股中居然有六只是銀行股,不僅沒有體現出“在嚴格控制基金投資風險的前提下保持基金財產持續穩健增值”,反倒是表現出了“孤注一擲”的氣概。

作為基金業“老十大基金公司”,寶盈基金2001年成立時,資產管理規模排名尚在前十,甚至在易方達之上。而如今,寶盈基金總資產僅為75.77億元,在所有基金公司當中排名第48位,與此同時,易方達基金總資產達1353.04億元,排名第二位。

就業績墊底問題,記者致電寶盈基金市場部,對方表示,目前暫時沒有發布致歉公告或向投資者解釋的計劃。

(責任編輯:喬瑞昕)

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