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金融風暴匯率風險襲擊QDII2基金階段跌幅超20%

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

十一過后,隨著基金系QDII單位凈值的公布,投資者對一些QDII的巨大跌幅感到吃驚,特別是其中兩只階段跌幅超過20%的QDII。事實上,國際金融風暴中的匯率風險是這兩只QDII跌幅超過其他基金的重要原因。

基金凈值數據顯示,兩只基金系QDII從9月底到10月16日單位凈值下跌23.69%和22.99%,最高階段跌幅曾接近25%,和國際市場股市跌幅相比,超過了QDII最重要的兩個市場――香港股市和美國股市的股指跌幅。

據悉,這兩只QDII受到匯率變動影響比較大,主要是因為澳大利亞和韓國兩個亞太市場匯率暴跌。根據基金中報的數據,其中一只QDII在澳大利亞和韓國的投資規模僅次于在香港的投資規模,名列第二和第三名,分別達到了基金資產凈值的16.68%和10.67%,合計占到基金資產的1/4以上。如果該基金今年“十一”前后依然有1/4的資產配制在澳大利亞和韓國,那么金融風暴期間匯率下跌帶來的基金凈值損失將達到4%左右。

以韓國股市今年10月16日的表現為例,韓國成分指數當日下跌了9.44%,但同時韓元兌美元匯率當天也下跌了9%到10%,這就意味著以人民幣或美元計價的韓國股市當天的平均下降超過18%,比當日下跌11%的日本股市跌幅還多出7%。

澳大利亞兩大礦業巨頭必和必拓和力拓是某QDII的前兩大重倉股,在石油資源品價格暴跌和澳元階段貶值超過10%的情況下,這只QDII的單位凈值無疑將出現大幅下跌。

業內人士分析,澳大利亞和韓國股市在基金系QDII投資中占有重要地位,部分QDII過于集中在這兩個市場顯然是沒有充分考慮外匯匯率風險。

此外,俄羅斯、巴西等國家或者地區的貨幣兌換美元或人民幣的匯率也有一定程度的下降,拖累了部分QDII的業績。

(責任編輯:陳大偉)

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