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趙丹陽時隔四年重返A股聚焦消費金融等四大產業

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

時隔四年,趙丹陽宣布他回來了!昨日著名投資人趙丹陽公布了其致投資者的一封信。他認為目前A股的泡沫已經釋放,未來將逐步回歸中國股市買入中國股票。趙丹陽在信中表明了對中國股市的信心,并表示目前已經尋找到一些可以投資的公司。

人們清楚記得,2008年初,趙丹陽做出驚人之舉,其宣布已找不到既符合他們投資標準又有足夠安全邊際的投資標的,并清盤旗下所有內地信托產品,他也因此成功躲過了2008年的暴跌,再一次名聲大噪。

聚焦消費、醫療、教育、金融四個產業

在《2012年致投資者的一封信》中,趙丹陽表示,中國股市在2007年11月達到高點。經過2009年的反彈,一路慢慢走熊。2007年股市泡沫太重,現在實際上是一個去泡沫的過程。中國目前人均GDP相比美國還有較大增長空間,未來中國會在一些本國的新興產業上崛起新的英雄。隨著股市的下跌,泡沫的釋放,我們的注意力逐漸回歸中國,目前已經尋找到一些可以投資的公司。“我們在印度拋售治理結構不好的公司后,逐漸買入這些中國公司。”

趙丹陽表示,赤子之心在過去五年做了很多加法,曾經嘗試做過宏觀的預測,原油、黃金、外匯及其他商品的研究和投資。“在股權投資方面,我們投資了中國,美國,加拿大,印度,越南等股市。但是隨著經驗和教訓的增多,從2011年起我們開始做減法,我們主要專注中國和印度。”

在投資行業上,趙丹陽表示會聚焦在消費,醫療,教育,金融四個產業,對商品類的行業―原油、黃金、礦業等以及制造業,將較少涉獵。“我們只做股權投資,通過持有公司的股權分享國家和產業的成長。對于期貨、外匯和其他金融衍生品,我們也將較少研究。”

最后趙丹陽由衷表示,“未來赤子之心會越來越簡單。隨著閱歷的積累,我們發現,我們懂得東西真的很有限,世界很精彩,我們只能呆在我們所明白和理解的產業和公司里。”

趙丹陽個人大事記:

上世紀90年代中后期,趙丹陽退出實業,進入港股市場,開始證券投資。

2002年,趙丹陽正式介入資產管理業。他先是出任赤子之心中國成長投資基金(香港)基金經理,后在深圳創立赤子之心資產管理公司。

2004年,趙丹陽的深圳赤子之心資產管理公司和深國投成立“赤子之心(中國)集合資金信托”,開創了中國陽光私募信托的先河。在當時的政策框架內,這個模式使得私募資產管理人得以曲線獲得一個“陽光”的身份,光明正大的從事資產管理行業。改變了此前民間資產管理業十多年徘徊于地下的灰色境遇。

當時,在整個市場主流機構還陷于強烈的“莊股思維”不能自拔的時候,趙丹陽鮮明地提出了“以實業眼光看待投資”,“尋找長期確定的投資機會”等投資理念,成為業內價值投資旗號的倡導者之一。在投資中,趙丹陽也是較早采用草根調研方式的一批,獲得了很大的成功。比如,他通過調查企業每月的用電額度核實公司業績是否造假;蹲點公路收費站前,計算實際車流量,以核對高速公路股票的內在價值等做法。有些如今已成為行業調研的經典操作,但在當時卻有開一時投資風氣之效。

2004年,其管理的首只陽光私募產品,年收益率達到13.98%,而同期上證指數下跌了26%。2005年趙丹陽管理的信托產品再次跑贏市場31個百分點,并被一家機構評選為2005年度中國表現最好的投資產品。但進入牛市后,趙丹陽的業績排名開始后移。

2007年初,他發行成立了兩只信托產品,當年僅有20%出頭的收益,遠低于同期70%的指數漲幅。

2008年初,趙丹陽做出驚人之舉,宣布清盤旗下所有內地信托產品。“今天,就我們的投資能力,已找不到既符合我們投資標準又有足夠安全邊際的投資標的……經過慎重考慮,并和兩個信托公司溝通后,赤子之心作為顧問的所有信托將盡快清盤。”這段文字,成為了當年的經典,在此后被反復引用。當年年末,A股市場暴跌50%、部分基金虧損70%。

2008年6月,趙丹陽再次成為焦點。在6月末的一次網絡拍賣中,趙丹陽以211萬美元的代價,獲得了次年和巴菲特共進一次午餐的權利。這個天價也刷新了巴菲特拍賣午餐價碼的歷史紀錄。

2010年,趙丹陽在內地的投資業務平臺深圳赤子之心投資公司被正式注銷。

2012年4月,趙丹陽宣布他將重返A股。

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