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機構大宗交易拆解:潛伏醫藥股溢價買入金融股

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

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醫藥板塊成為低迷A股一道獨特的風景線。上周,醫藥板塊以5.65%的整體漲幅高居滬深兩市各大板塊漲幅榜首位,跑贏同期大盤4個百分點。6月19日,醫藥板塊再度逆勢上揚,成為當天的領漲板塊。

記者發現,醫藥板塊整體走強背后,僅6月以來,部分強勢股票早已有機構資金通過大宗交易平臺潛伏,如香雪制藥(.SZ)、千山藥機(.SZ)、智飛生物(.SZ)、東富龍(.SZ)等個股。

截至目前,作為買方,機構席位通過大宗交易平臺受讓的醫藥板塊等股票多為折價受讓。

與此同時,在6月大宗交易平臺上,也有機構席位在部分金融類上市公司的大宗交易環節中現身,如農業銀行(.SH)和中國平安(.SH)。不過,其成交價格卻多為溢價成交。二者形成了鮮明的對比。

統計數據還表明,僅6月以來,機構席位通過大宗交易平臺交易的股份數量和成交金額分別達.69萬股和.4萬元。

潛伏醫藥板塊

本報記者注意到,與同期大盤指數相比,機構潛伏的醫藥板塊公司股票二級市場走勢要遠遠強于同期大盤表現。如因涉足抗腦腫瘤概念的香雪制藥在6月12日至19日的6個交易日里,其股價一度報出5個漲停。

6月12日,香雪制藥發布了澄清公告。不過,公司公告似乎是“火上澆油”。其公告話音剛落,股價就開始瘋狂拉升。與此同時,公司原始股東也開始大幅減持套現。

6月15日晚間,香雪制藥發布公告稱,2012年6月15日,公司接到持股5%以上股東廣州市有達投資有限公司減持股份的告知函。有達投資于2012年6月15日在二級市場通過大宗交易平臺減持其所持有的無限售流通股票620萬股。

深交所成交匯總顯示,在有達投資當天減持的620萬股中,就有300萬股為機構資金所接盤。其成交價格為9.12元/股,較當天收盤價10.38元折價12.14%,成交額為2736.00萬元。

截至19日收盤,兩個交易日下來,先前潛伏買入的機構資金投資回報率33.55%,浮盈918萬元。

同樣,當天漲停的千山藥機也有機構一早通過大宗交易平臺先行潛入進來。6月13日,千山藥機收漲3.26%,收報11.09元。當天盤后,深交所大宗交易平臺信息表明,有機構席位以9.67元/股的低價從華泰證券南通如東人民路證券營業部受讓了175.00萬股,成交金額為1692.25萬元。與千山藥機當天收盤價相比,其大宗交易成交價格折價率達12.80%。迄今,其投資回報率1.95%。

溢價買入金融股

相比小盤股,機構在大宗交易平臺成交的金融類股多為溢價成交。

6月15日,農業銀行一筆成交額高達.63萬元的大宗交易成交,涉及股份數量.59萬股。其成交價格為2.68元/股,與當天農業銀行2.65元的收盤價相比,為溢價成交。

同樣,6月8日,中國平安的一筆大宗交易也是溢價成交,買賣雙方均為海通證券國際部。其成交價格為41.44元/股,較當天的41.10元的收盤價相比,也有升水。全天共成交90.49萬股,成交金額達3749.70萬元。

對此,有市場人士指出,發生在海通證券國際部身上的大宗交易或為QFII調倉所為。

此前,早在今年3月6日和7日,作為買方,海通證券國際部還先后從申銀萬國上海新昌路營業部接盤了兩筆中國平安大宗交易,分別成交了62.3萬股和87.6萬股,成交金額分別為2498.23萬元和3454.94萬元。

除了海通證券國際部以外,東方證券東方資財作為買方也相繼在大宗交易平臺上亮相。

“投資新政后,承保創新有望跟進,投資收益率中樞上移及養老保險將打開保險股的長期估值空間。”國泰君安分析師彭玉龍稱。

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