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寶盈基金:金融危機帶來的投資機會(一)

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

金融危機給全球經濟帶來了巨大破壞,但也常常蘊涵著巨大的投資機會。華爾街的發展史有句諺語:當危機到來時,華爾街老手們一定會出現,就像下雨前蜘蛛一定會悄無聲息地從蜘蛛網上爬下來一樣。危機意味著“威脅”和“機會”。

金融危機的巨大破壞性

2007年10月至今,本次金融危機已導致全球數十萬億的市值灰飛煙滅,從近期全球資本市場的表現來看,金融市場的恐慌拋售已暫告一段落,但金融危機對全球實體經濟的影響似乎才剛剛開始。世界銀行發布的《2009年全球經濟前景》報告稱,本次金融危機來勢迅猛,全球幾乎無國能逃,2009年世界經濟可能面臨上世紀30年代以來的最嚴重情況。該報告預測,2008年全球GDP增長率為2.5%,而2009年為0.9%,從而可能成為1982年以來的最低值。由于面臨出口增長趨弱和投資消費水平下降,世行預測明年整個東亞GDP將降至5.3%。

對我國資本市場的沖擊

從投資角度來看,這次以華爾街為爆發中心的金融危機對我國資本市場的沖擊將是巨大而又深遠的,筆者認為主要體現在如下三方面:市場的巨大心理沖擊、市場暴跌帶來的資產縮水及未來全球經濟衰退對我國實體經濟的巨大沖擊。

第一,美國是我國第二大貿易伙伴及主要投資來源地之一,也是全球金融市場中心,美國金融市場暴跌對我國金融市場造成了巨大心理恐慌。從而促使越來越多的投資者離開市場。

第二,中國投資者持有美國大量證券資產,除了美國國債和準國債之外,中國金融機構、企業、居民個人持有的多數是美國機構和企業的債券、股票等,因而美國金融機構破產、信貸緊縮及隨后的恐慌拋售潮都使得國內眾多機構和投資者損失慘重。此外,金融恐慌造成大量資金從新興市場抽逃,引致這些市場大幅下跌、貨幣急劇貶值,這也間接影響了我國企業和機構持有這些新興市場的資產價值。

第三,我國實體經濟與世界經濟的關聯度已達到60%以上,世界經濟全面衰退將對我國出口形成巨大沖擊,進而對我國經濟增長前景產生巨大的負面影響。簡單以美國為例,我國對美出口已占總出口量的20%,同時其他主要貿易伙伴(如日本和歐盟)對中國產品的需求也會受美國經濟減速的影響而下降。按照花旗銀行測算,美國經濟每放緩1%,中國經濟增長將會放緩1.3%。中國社科院相關研究也認為,美國GDP增速下降1%,中國GDP增速將下降1.34%。我國11月份的進出口額也驚現了七年來首次負增長。實際上,外需急劇放緩已成為我國經濟增長的最大不確定因素之一。

(責任編輯:王

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