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增倉金融股王亞偉不是一個人在戰斗

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

據新聞晨報,基金2009年四季報全部披露完畢,各基金重倉行業自然是投資者關注的重點――畢竟距離數據截至不過15個交易日,對于大資金而言其持倉比重不可能有太大的變化。從匯總數據來看,制造業依然是基金們的最愛,四季度再次獲得顯著增倉;而因為王亞偉而重新成為熱點的金融服務行業卻是基金整體的棄兒,在四季度被再度減倉。

制造業:整體增倉2.41個百分點

從持倉比重來看,制造業是目前基金的第一重倉行業,占股票投資比重39.47%。當然,作為整個市場的第一權重行業,制造業成為第一重倉行業也是理所當然的事情,不過兩個數據能夠反映出基金對制造業的厚愛:(1)若進行指數化投資,制造業的比重應當是32.98%,目前基金對制造業超配6.49個百分點;(2)相比三季度,基金的制造業比重再次增倉2.41個百分點。

在整體超配制造業的前提下,不少基金更是豪賭制造業未來表現。如上投摩根內需動力持有的制造業股占其股票投資的74.31%,占總資產的66.98%;招商安泰股票持有的制造業股占股票投資的79.61%,占總資產的61.86%;銀華核心價值優選持有的制造業股占股票投資的70.59%,占總資產的63.37%。

在制造業大類之下,金屬非金屬、電子、石化、醫藥生物、食品飲料、紡織服裝和機械儀表均獲得了基金的加倉,其中金屬非金屬、石化、醫藥生物和機械儀表同時處于超配倉位。與之相反,造紙印刷、木材家具和其他制造業則在四季度出現減倉。

金融股:績優基金多有增持

王亞偉重倉銀行股的消息一經公布,頓時使市場對銀行股“重燃愛火”。不過,就四季度的倉位變化情況來看,基金整體對于金融股依然是敬而遠之,其四季度金融股倉位不僅僅為23.28%較標準權重27.5%低配4.22個百分點,與此同時較三季度24.23%的倉位又進一步下降0.95%個百分點。

當然,王亞偉不是一個人在戰斗。以2008年前成立的股票型基金和混合型基金作為樣本,2008年迄今表現作為衡量指標,在經歷了大熊市和大牛市后共有16只基金成功實現正回報。而在這16只基金中,僅有5只是減倉金融股的。除了華夏大盤、華夏紅利、華夏復興、華夏回報、基金興華這五只華夏系基金大力加倉金融股外,博時平衡配置、興業可轉債亦有可觀的加倉幅度,尤其是博時平衡配置,其金融股占股票投資的比重由0.23%驟增至42.21%。

至于2008年迄今虧損小于10%的37只次優基金中亦有12只在加倉金融股,其中興業趨勢投資加倉6.37個百分點,嘉實增長加倉6.8個百分點、興業全球視野加倉6.37%、鵬華行業成長加倉8.71個百分點。

房地產:減倉忙不迭

相比之下,房地產無疑是2009年4季度最遭基金唾棄的行業,其四季度持倉占股票投資比重僅為4.38%,較三季度的6.53%下降2.16個百分點,成為減倉幅度最大的行業。

再次聚焦2008年迄今正回報的16只績優基金,其中僅6只增倉房地產股,且其中有4只來自華夏系基金;至于2008年迄今虧損小于10%的37只次優基金中,同樣僅有9只增倉房地產股。顯然,與金融股方面績優基金與基金整體倉位變動方向不盡一致相比,在房地產方面,績優基金和基金整體方向很是一致。

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