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國債期貨影響有限七月關注金融地產

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

8日A股出現大幅調整,截至收盤,上證綜指下跌近50點,中信一級行業指數全部下跌。基金業人士認為,暴跌可能是由于國債期貨獲批的消息,市場擔憂被分流資金。此外,6月經濟數據即將公布,市場預期不佳。在中信一級行業指數中,銀行、食品飲料、房地產的跌幅較小。公私募人士均表示,在確定的中報行情下,資金反復進入挖掘二三線房地產的機會,7月份可布局相關行業。

A股面臨多重利空

據中國證券報報道,業內人士認為,昨日市場暴跌主要是由于國債期貨推出的消息。日前,證監會新聞發言人表示,國債期貨已獲國務院批準,證監會批準中金所開展國債期貨交易。南方基金首席策略分析師楊德龍表示,國債期貨的推出對市場情緒影響較大,投資者擔心會分流股市資金。楊德龍認為,1995年5月17日,國務院暫停國債期貨上市,A股因此連漲三天,這一歷史事件也影響了投資者今天的判斷。

“預計影響會持續幾個交易日。”楊德龍說。不過他表示,國債期貨與A股投資者人群不重疊,分流的影響實際上不會很大。

同時,A股還面臨多重利空。有業內人士認為,9日即將發布的6月經濟數據發布或將繼續低于預期,這一利空也可能提前在8日被釋放。此外,益民基金首席策略分析師黃祥斌認為,美國6月季調后非農就業人口增19.5萬人,明顯好于預期,這會進一步推升市場對于美聯儲將開始削減QE的預期。與此對應的是,美元上周五創出近三年來新高。從歷史經驗看,強勢美元的潛臺詞意味著新興國家流動性緊張,相信該預期會隨著時間的推移愈發明確。

掘金二三線地產股

下半年的流動性將不如上半年寬松,這已經成為業界共識。但也有基金公司認為,7月流動性有望寬松。泰達宏利認為,央行已向符合要求的金融機構提供流動性支持,季末、半年末資金緊張的情況將在7月份有所緩解。判斷7月上旬大盤出現超跌反彈的可能性很大,操作上建議關注“金融地產+周期股”,創業板短線相對收益降低可持有中報預增的優質個股。

昨日中信一級行業指數中,銀行、地產指數的跌幅較小。受到金融“國十條”的影響,金改概念逆勢上漲,香溢融通(行情,問診)、渤海租賃(行情,問診)漲停,浙江東日(行情,問診)漲逾9%,浙江東方(行情,問診)漲逾3%。

博時卓越品牌基金經理聶挺進認為,中小地產企業值得關注。他認為,近期關于地產融資放開的傳聞再次沖擊市場,停滯三年的房產公司借殼再融資審批開閘似乎重燃希望。如果這一傳聞能兌現,將利好地產融資增加供給,刺激投資;有利于改善結構、對沖風險,地產行業中的中小公司或受益較大。

部分私募業也表示看好地產板塊。去年的業績冠軍銀帆投資總經理王濤表示,地產行業中報業績穩定,可關注二三線地產股,因為資金或將進入這一領域反復發掘。

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