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四“寡頭”亂戰大宗交易江湖拋盤有術養客有道-私募頻道-金融界

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

“最近一段時間確實單子比較多,賺錢的單子也比較多。”主做大宗交易投資的上海私募玖歌投資一位副總經理表示。大宗交易數據顯示,5月大宗交易金額高達334.54億元,與4月大宗交易金額107.15億元相比,激增212.22%。從大宗交易的日成交金額來看,5月日均成交15.2億元,而4月僅為6.2億元,3月、2月為6.8億元和7.8億元。

大宗交易商的這場“盛宴”還在持續。據了解,6月創業板將迎來逾150億的解禁潮。不過,狂歡背后也有不為人知的秘密。據媒體報道,從四月底開始,上海磐厚、上海任行等知名大宗交易商曾被有關部門調查。

業內人士透露,這兩家是市場上數一數二的大宗交易私募,他們和上海玖歌、上海復利一起幾乎占據了大宗交易九成的市場,其背后老大幾乎都是最早參與資本市場的老手。

大宗交易是個“大市場,小江湖”,這個江湖的形成有各種秘密和“絕招”,但是隨著其他中介進入擠壓市場,近兩年來利潤越來越稀薄,有的大宗交易私募鋌而走險,有的則開始轉型。

“小”江湖老資歷拼資金

四大“寡頭”中的上海磐厚、上海任行被調查的消息讓人吃驚。“我們也是看到新聞才知道可能出事了,幾個老大都很熟,不方便評說。”某大宗交易私募內部人士表示。

業內人士透露,大宗交易的“江湖很小”。上海磐厚、上海任行、上海玖歌、上海復利四大私募逐漸“壟斷”了大宗交易市場,成為四大“寡頭”。

“這四大‘寡頭’占據了九成的大宗交易。”該人士介紹說。Wind數據顯示,2012年,滬深兩市合計完成大宗交易6177筆,成交量為144.3億股,成交金額為1309.2億元。這意味著,僅2012年,這四家私募年交易金額已經逾千億元。

該人士透露,四大“寡頭”逐漸于2010-2011年成形,其優勢在于“資歷老,實力強”。“大部分都是證券市場的第一批參與者,資本實力比較強,來源于早期法人股投資的積累。”

據了解,上海任行董事長名為任良成。據其官網介紹,他從事證券投資已18年有余,早期甚至參與過極其瘋狂的成都紅廟子一級半市場,后來又收購內部職工股、法人股,目前重點放在收購大小非減持項目。官網顯示,“上海是全國目前該領域最大的買家之一,大宗交易成交量列全國同行前三名,且要價最高”。

與任良成有類似經歷的是上海復利董事長陳學東。上海復利的網站稱,“陳學東是股價翻番的‘風向標’”。陳學東在證券市場摸爬滾打多年,有二十余年的資本運作經驗,早期也參與收購法人股。2008年證監會規定,持有解除限售存量股份的股東,預計未來一個月內公開出售解除限售存量股份的數量超過該公司股份總數1%的,應當通過大宗交易系統轉讓所持股份,此時大宗交易交易量直線上升,陳學東于此時進入大宗交易市場,2010年底成立了上海復利。

上海玖歌人士不愿意對背景情況接受采訪,但稱他們做大宗交易的資金全部都是自有資金。知情人士透露,其有一位董事最早倒過國庫券,也收購過法人股,資金實力雄厚,和很多上市公司高管過從甚密。

資金實力是大宗交易能拿到股票的重要籌碼。“減持股東更愿意要能夠一筆大宗交易就收工。有的小公司資金不夠,還得從外部借來接盤,一些急著減持的股東不能等。如果資金實力強,股東愿意給的折扣也大。”上述業內人士介紹。

上海工商局資料和官網資料顯示,上海磐厚成立于2011年,注冊資本為5000萬元;上海玖歌成立于2002年,注冊資本為2500萬元;上海任行成立于2006年,注冊資本為100萬元,上海復利成立于2010年底,注冊資本為50萬元。

雖然注冊資本僅有50萬元,但是上海復利內部人士介紹,他們從事大宗交易的資金能達到7億元,全部是自有資金。

“6、7億元已經不是小數目了,我們滿資金運作下來,一年的交易量能達到幾百億元。”上海復利內部人士表示。據了解,大宗交易為“快進快出”型,通常在大宗交易平臺上以折扣價拿到票之后,為了防止股價波動吞噬折扣利潤,這些接盤的私募要迅速將股票在二級市場拋售,短則一天,長則一周,因此資金能夠不停滾動。

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