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南方基金:二季度增倉地產金融

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

南方基金昨日在其發布的2011年二季度投資策略報告中表示,二季度市場將延續震蕩反彈的走勢,行業輪動加快,行業配置的重要性顯著提高,將逐步加倉地產、金融板塊,同時繼續看好先進制造業藍籌品種的投資機會。

南方基金策略報告稱,在轉型深化的背景下,2011年中國經濟整體將呈現增長適度、通脹可控的格局。宏觀經濟在2010年1季度見頂回落后,逐步企穩,近期增速趨緩。預計全年經濟增長前低后高,同比來看,一季度增速可能是年內低點,有望逐步回升。2011年投資增速略有回落,投資重點轉向經濟發展的薄弱環節。

在宏觀調控方面,這份報告認為宏觀調控首要任務依然是防通脹,但由于2月份一些經濟指標已經開始下滑,加上國際因素,國內政策制定者對于采取進一步緊縮的政策將更加謹慎,這在一定程度上降低了政策超預期緊縮的可能性。

綜合考慮上述一系列因素,南方基金認為,A股市場當前的整體PE水平僅略高于2005年的998點、2008年的1664點和2010年2300點的水平,值得注意的是,藍籌股的估值仍然處于歷史底部區域,而中小板、創業板估值依然較高。整體看市場仍然處于底部區域,向下空間非常有限。

南方基金策略報告指出,在當前不確定性因素較多的情況下,市場的反彈將一波三折,投資者宜重點配置低估值藍籌股,降低投資組合風險。二季度市場將延續震蕩反彈的走勢,行業輪動加快,今年二季度行業配置的重要性顯著提高,隨著通脹見頂、政策擔憂減緩,逐步加倉低估值的金融、地產等板塊,同時繼續看好工程機械、汽車、電力設備等先進制造業以及具有定價權的酒類、原料藥、替代核電的風電、太陽能。

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