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午評:滬指玩過山車跌0.07%金融板塊漲食品飲料跌

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

周四,受到銀行等金融股大漲的刺激滬深股市一度大幅上漲,滬指最高2362.94點,但隨后快速回落。截止午間收盤,滬指報2319.18點,跌0.07%,成交780.6億;深成指報9500.41點,跌0.5%,成交658.4億。行業板塊方面,銀行、化肥農藥、石油燃氣、券商保險等板塊漲幅居前;貿易服務、電子、食品飲料、餐飲旅游等板塊跌幅靠前。

近期股指在2300點附近反復拉鋸,小盤題材也出現較大分化,不過銀行等金融板塊,尤其是中小商業銀行股價卻持續拉升。今日金融等藍籌股再次爆發,如此強悍的拉升手法,讓投資者很難想象這些是曾經不死不活的大盤權重股。

而我們再看看其他小盤股,還是以創業板指數來看,早盤雖大盤小幅沖高之后,變進入震蕩整理,明顯跑輸大盤。其中原因,主要還是我們近期所提到的業績風險、“二八”行情下逐漸被資金拋棄、高送轉預期降低以及前期炒作之后的背離基本修復完畢等諸多因素導致。

不過為何本輪上漲中,銀行等超跌大盤股會如此強悍。筆者還是認為這是政府改革所帶來的“紅利”,而本次改革主要圍繞金融體制而展開。同時,外資的參與也是重要原因,去年下半年以來,管理層圍繞引進國外“戰略”投資者方面出臺了諸多舉措,包括證監會國外路演、擴大QFII資金規模、AH聯動的ETF基金等等。

從去年第四季度開始,AH溢價指數持續下跌,并一度跌破100,港股市場大幅走高,為A股尤其是銀行等大藍籌提供了修復機會。這點在前期也提到,因此,本輪藍籌上漲外圍上漲也是重要推手之一。

不過,我們還是要看下當前AH相關個股的聯動情況,H股目前走勢開始趨弱,外圍的刺激在后期的作用會逐漸降低。這是后期A股相關個股所面臨的重要壓力之一。

而回到國內方面,今日兩市金融股等大盤權重股再次爆發,但創業板等小盤品種逆市下跌。顯示投資者面對大藍籌拉升還是抱有較大的謹慎情緒,畢竟大盤股如此瘋狂拉升確實給人一種加速趕頂的感覺。尤其是隨著外圍因素逐漸降低的背景下,單靠國內因素能否再次推升存在較大的壓力。

從早盤的市場走勢看,金融股再次大幅拉升,而個股大幅回落,如此背離走勢存在一定的“非理性繁榮”特征。在此時,不宜盲目追漲,其中前期大幅炒作的品種應以回避為主。而隨著市場謹慎心理的增強,題材炒作之風有逐漸退潮的風險。近期提到的創業板指數各項指標、藍籌之間等等幾項背離有回歸、修復的要求。操作上,仍建議以觀望為宜,降低倉位。

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