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全球金融危機帶給中國機會

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

這個周一,萊曼兄弟倒下,美林被收購,美國國際集團(aig)也處于極端危險之中,讓美國次貸危機越演越烈。華爾街上下已經驚慌失措,連呼1929年大危機以來最大的金融危機發生了。周一(9月16日)美國道指暴跌500點,全球股市都在恐慌,日經指數下跌5%,華爾街日報報道,這是一個“瘋狂的星期一”。中國股市也不例外,上海股市周二開盤跌穿2000點。

但我覺得,在這個時候更需要冷靜應對,不能亂了分寸,尤其決策層。既要看到美國金融危機對中國在短期內不可避免的重大負面影響,加以妥善處理,更要有戰略眼光、高瞻遠矚,不要僅僅想到獨善其身,更要從重重風險迷霧中看到其中給中國蘊藏的長期機遇、戰略性轉折機會,抓住它并利用它。

目前全球經濟的格局是,中國已然是世界工廠,生產了全球大部分的實體財富,卻由于金融業的相對弱勢,在全球財富分配上一直處于被剝削的地位。金融財富的暴利,主要依靠對實體財富真實價值的打壓來贏取。如果這種模式延續下去,中國只能一直處于全球價值鏈的底端。但現在美國華爾街因為自己的貪婪而面臨被迫重組、整個歐美金融業都要重新洗盤的時候,給了中國一個千載難逢的機遇。中國經濟雖然目前也出現了很多困難,但相對還是有很多回旋余地。最重要的是,中國有非常高的凈儲蓄,而且經過十年來高速增長的出口凈盈余,積累了全球最多的高達1萬8000億的外匯儲備。雖然外匯儲備的構成一直不對外公布,視為機密,但一般認為,從幣種上65%是美元,25%是歐元,從資產上看,90%是長期國債和長期機構(如“兩房”)債券。總體上看安全性和流動性較高,但收益性很低,用于股權投資的比例極低。

資金為王,這是這個金融危機時代最有力的武器,最有談判權的砝碼。金融危機時候最短缺的就是資本,人心惶惶,沒有人敢拿出資本,流動性極度缺乏。萊曼兄弟和美林的倒下,直接原因是因為沒有注資可用。在動用300億美元支持摩根大通收購貝爾斯登和背書“兩房”2000億美元國有化方案之后,美聯儲實在不敢也沒有能力再次向商業金融機構注資了。歐洲金融體系也自顧不暇。來自中東等地的主權財富基金曾經在去年為華爾街注資400億美元,但現在也因為石油價格回落、風險不明等原因退卻了。只有中國政府所擁有1萬8000億美元的外匯儲備,早已被看做美國金融系統能否重新走向穩定的最重要砝碼。美國政府接管“兩房”前就多次請求中國繼續持有“兩房”證券,否則“兩房”早就崩盤了。據中金統計,截止08年6月,中國外匯儲備有4400億“兩房”相關證券,中國央行是“兩房”最大的單一投資者。

美國政府一直防范中國的國有資本進入和影響美國經濟,設置了種種阻礙,中國的民營經濟和金融資本又過于弱小。但這次,只有這次機會,恐怕美國不得不低下頭顱,有求中國幫助了。否則美元不僅剛有的強勢肯定要逆轉,財政赤字高速擴大,經濟政策困難重重。

個人以為,此次美國金融危機,跟1929大危機還是有本質不同,實體經濟基本沒有出任何大問題,純屬金融泡沫問題,住房市場的問題也是被金融工具放大的,本身沒有那么嚴重。美國和歐洲金融界的反應過度了,但這也是金融的特點。杠杠作用過高,一有風吹草動就被放大了。雖然金融對實體經濟確有反作用,但沒有那么厲害。一旦度過難關,美國實體經濟的復蘇還是預計會很快,金融危機的過去也是遲早的。所以,過了這村就沒有那店了。

中國要抓住這個難得的機會,策略性提高要價,打入全球金融圈的核心區,在國際財富分配的頂端占有一席之地乃至決定性發言權,獲取最大的國家利益。當然,這需要非常高超的技巧和戰略手段,絕非易事。再持有美國債券來獲取那么一點收益毫無價值,哪怕買下一兩家頂級投行、商行都不是目標,因為金融機構的生命在于人才,光有殼子沒有意義,關鍵是要毫不客氣地用手中的砝碼,為自己爭取最大化利益,爭取到金融業的發言權、游戲的主導權、規則制定權,至少也要奪回一批重要商品的定價權。只有這樣,中國經濟才能打個翻身戰,一躍從制造大國升為真正的經濟強國。

但不得不說,以現有主事官僚的眼光、境界和能力,和國內現有的人才儲備,來做這樣的大事,難度很大很大。一旦做的不好,反而有可能引火燒身,加大美國金融危機對中國的災難性影響。所以,我只是說“如果”。危機和機遇總是錢幣的兩面。

然而,一個大國的躍升從來都不是那么容易,要經歷種種曲折、千錘百煉,但關鍵時候能不能抓住轉折機遇,造就了大國和強國的差別。想想美國1929年大危機之后的鳳凰涅盤、不僅成功擺脫危機反而一躍為世界第一超級強國,興盛至今。每一次危機,都是一次機遇,越大的危機,越大的機遇。

中國能不能抓住這次機遇??

這方面新加坡的主權財富基金淡馬錫對美林的股份收購可以作為一個成功的經驗案例來借鑒。但作為一個大國的戰略,中國的眼光需要比這大很多才行。

美國銀行以500億美元股份收購美林,美林最大股東淡馬

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